Les efforts que déploie Jen pour rapprocher Pacey et sa petite amie au concert de No Doubt tombent à l'eau lorsque la vérité sur C.J. et Audrey éclate.
Joey court le risque de perdre sa bourse en passant la nuit chez Eddie. Emma accepte d'être la cavalière de Pacey le temps d'une soirée organisée par son entreprise.
Joey demande à Eddie de l'accompagner à travers le pays pour déposer Audrey dans son centre. Dawson découvre les difficultés du monde de la réalisation à Hollywood.
Tandis que Pacey s'efforce d'avouer à Dawson la perte financière liée à ses investissements, Jen fait appel à sa mère pour aider sa grand-mère à faire face à son cancer.