Songoku a finalement retrouvé son fils aîné. Il apprend en même temps l'existence de la mystérieuse épée sacrée. En voulant tester la solidité de sa lame, il la casse accidentellement au grand désespoir de Neptune. Mais soudain apparaît un étrange vieillard qui affirme avoir été emprisonné pendant plusieurs siècles dans l'épée à la suite d'un mauvais sort.
Petit Cœur considère que Trunks et Songoten se sont assez entraînés. Il leur ordonne de fusionner pour de vrai. La première tentative se révèle une catastrophe, la seconde aussi. Par contre, la troisième semble être un franc succès. Désobéissant à Petit Cœur, les deux garçons, devenus un guerrier appelé Gotrunks, croient être assez forts pour défier Boubou. Ils ont tort.
Pendant que le doyen des dieux effectue une danse étrange autour de Songohan, Hercule, poussé par des milliers d'admirateurs se porte volontaire pour affronter Boubou. Une fois arrivé devant sa maison et s'apercevant que celle-ci est vide, le champion crie victoire jusqu'à ce que le monstre apparaisse...
Hercule et Boubou ont recueilli un chiot blessé. Boubou accepte de soigner sa patte cassée et tombe sous le charme de l'animal. Bouleversé par l'affection que lui porte le chiot, l'extraterrestre accepte de ne plus tuer personne et de ne plus détruire aucun immeuble. Mais deux criminels sanguinaires sévissent dans la région...