Dans une cave, un homme se livre à d’étranges expériences. Il annonce à son assistante Kaorinite (Carolina) que ses recherches ont abouti. Son but est de retrouver trois talismans cachés à l’intérieur de trois cœurs purs. Ces Talismans permettent d’obtenir le Saint Graal, source d’un pouvoir sans limite. Kaorinite va se servir des œufs de Demonia pour retrouver ces Talismans. Les guerrières semblent incapables de faire face à ce nouvel ennemi. Mais deux personnages font une entrée aussi fracassante qu’imprévue. Il s’agit de Sailor Uranus et de Sailor Neptune, deux guerrières qui ont bien l’intention elles aussi de mettre la main sur les trois Talismans, même si des innocents doivent être tués. Elles sont assez agacées par les interventions de Sailor Moon. Une lutte tripartite s’engage alors. Cette saison est marquée par le retour de Sailor Pluton, ainsi que l’apparition d’une dangereuse combattante, Sailor Saturne !