Jack, Karen, Will et Grace décident d'aller passer Noël chez Marilyn Truman. Ils sont impatients de rencontrer Jordan, qu'ils soupçonnent d'être gay...
Will et Grace sont invités à dîner par Ellen et Rob, un couple d'amis, parents d'une famille nombreuse. Grace est persuadée qu'ils attendent un nouvel enfant. Or Rob et Ellen annoncent qu'ils se séparent et qu'ils sont ravis de leur décision...
Toute la bande se rend à Los Angeles pour accompagner Elliot, qui doit visiter le campus de la fac en prévision de ses futures études. Will retrouve par hasard un certain James, rencontré un mois plus tôt à New York...
George Truman vient de mourir ; ses funérailles doivent être célébrées. Quant à Will, il est bouleversé : il a en effet quitté son père sur une terrible dispute...