Dans le futur, le monde pourrait être à la merci des vampires. Aujourd'hui, Annie et Tom prennent soin du bébé de George, Eve, après l'assassinat de Nina. Malgré ses parents, l'enfant est totalement humaine. Mais Griffin, le maître des vampires, veut qu'elle soit morte, puisque selon Regus, elle va sauver le monde de son espèce. Griffin la kidnappe, mais grâce à Regus et au jeune vampire mécontent Dewi, Eve est sauvée et Griffin est tué, même si George en paye aussi le prix...

Leo, Pearl et Hal se rendent chez Annie et Tom pour célébrer la naissance du bébé de Nina et George, Eve, élue pour sauver le monde. Sachant que cela signifie l'extermination des vampires, Hal n'est pas ravi de la voir, mais il reste le dernier des trois à survivre, depuis que Pearl et Leo, ayant déclaré leur flamme, sont désormais cachés. Il est proche de tuer le bébé, mais Tom l'en empêche...

Malgré ses craintes d'augmenter sa soif en étant enfermé, Hal se laisse convaincre de travailler dans le café de Tom, où ils rencontrent une fille gothique étrange, Michaela. Après une confrontation avec Fergus, Annie demande de l'aide à Regus, qui lui révèle que le châtiment réservé à Eve sera un bras brûlé. Il lui conseille de quitter la ville avec la petite. Mais avant qu'elles ne puissent le faire, des vampires au service de Fergus poursuivent Michaela, Hal et Tom jusque chez eux...

Kirby, un charmant fantôme, apparaît, apparemment envoyé par Nina pour prendre soin d'Eve. Mais quand un médecin arrive pour soigner le bébé, il lui provoque une crise cardiaque. Il est clairement venu pour blesser Eve, diviser la maisonnée et s'attaquer à Tom, sauvé par le vampire Cutler. Kirby est en réalité un tueur en série en quête de notoriété. Mais Annie le combat en utilisant de l'électricité...

Le jeune vampire Adam revient avec Yvonne, son ancienne petite amie sensible et plus âgée. Ils sont traqués par la presse à sensation qui veut mettre au jour leur relation. Yvonne fait un drôle d'effet à Tom et Hal, provoquant chez eux des rêves érotiques, les obligeant à se battre contre elle, car c'est une succube qui jette un sort à tous ceux qui la touchent. Mais Adam l'aime vraiment, et ils s'enfuient tous les deux. Le chasseur de vampire, Pete, part à leur recherche, mais commet l'erreur d'expliquer son intérêt pour eux à Cutler...

Cutler est contrarié quand l'autoritaire vampire Golda, accompagnée de deux assistantes maternelles, annonce qu'elle va désormais prendre en main les opérations. Allison, étudiante sérieuse et compagne d'un loup-garou, arrive à la maison, et demande qui a posté le film de Tom sur Internet. Cela les amène à Cutler, qui a tué Golda pour retrouver son autorité. De son côté, Hal est anxieux à l'idée d'aller à un rendez-vous amoureux, son premier...

Cutler rappelle à Hal le temps où il était le maître des vampires historiques, les «Anciens». A cette époque, il l'a endoctriné et poussé à tuer sa femme. Cutler réussit à le convaincre de boire un verre de sang alors qu'il lutte contre sa soif. Il épargne Alex, mais elle est tuée par un autre vampire, et devient un fantôme. Quand il découvre que Cutler prévoit de préparer le monde à accueillir les vampires en montrant que les loups-garous sont les vrais ennemis, Hal contrecarre à la dernière minute son plan de filmer Tom en train de se transformer et de tuer des gens...

Cutler salue les Anciens menés par Snow. Annie informe Alex qu'Eve lui a demandé de la tuer. Elle détruit Cutler à son arrivée à la maison pour tuer le bébé. Tom prévoit de tuer les Anciens à l'aide d'une bombe suicide. Milo, un loup-garou du côté de Snow, en est informé. Hal refuse de faire partie du plan de conquête du monde de Snow. Tom et Hal vont dans la tanière des vampires avec Eve. Annie les rejoint...