Après que le TARDIS ai été attaqué par une boule d'énergie, Le Docteur et Sarah Jane Smith atterrissent dans l'Italie du xve siècle, à San Martino, où le comte Federico tente de détrôner son neveu, le jeune et idéaliste duc Giuliano.
#2 Le masque de Mandragore - Partie 2
Date de diffusion : samedi 11 septembre 1976
25min
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#3 Le masque de Mandragore - Partie 3
Date de diffusion : samedi 18 septembre 1976
25min
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#4 Le masque de Mandragore - Partie 4
Date de diffusion : samedi 25 septembre 1976
25min
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#5 La main de la peur - Partie 1
Date de diffusion : samedi 2 octobre 1976
25min
Le TARDIS atterrit dans une carrière de pierre dont l'explosion est programmée par des mineurs et Sarah se retrouve sous les gravas. Retrouvée tenant une main en pierre, elle se réveille à l'hôpital sous l'influence d'une autre personnalité.
#6 La main de la peur - Partie 2
Date de diffusion : samedi 9 octobre 1976
25min
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#7 La main de la peur - Partie 3
Date de diffusion : samedi 16 octobre 1976
25min
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#8 La main de la peur - Partie 4
Date de diffusion : samedi 23 octobre 1976
25min
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#9 L'assassin mortel - Partie 1
Date de diffusion : samedi 30 octobre 1976
25min
Le Docteur est en proie à une vision dans laquelle il assassine le président des seigneurs du temps et retourne sur Gallifrey. Il se retrouve face à une machination qui implique son vieil ennemi, Le Maître et doit prouver son innocence.
#10 L'assassin mortel - Partie 2
Date de diffusion : samedi 6 novembre 1976
25min
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#11 L'assassin mortel - Partie 3
Date de diffusion : samedi 13 novembre 1976
25min
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#12 L'assassin mortel - Partie 4
Date de diffusion : samedi 20 novembre 1976
25min
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#13 Le visage du démon - Partie 1
Date de diffusion : samedi 1 janvier 1977
25min
Une planète inconnue d'un lointain futur semble être en proie à des ennemis invisibles. Le Docteur va se lier avec une guerrière nommée Leela qui semble avoir été bannie de sa tribu, les Sevateem.
#14 Le visage du démon - Partie 2
Date de diffusion : samedi 8 janvier 1977
25min
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#15 Le visage du démon - Partie 3
Date de diffusion : samedi 15 janvier 1977
25min
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#16 Le visage du démon - Partie 4
Date de diffusion : samedi 22 janvier 1977
25min
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#17 Les robots de la mort - Partie 1
Date de diffusion : samedi 29 janvier 1977
25min
Après avoir atterri sur un cargo de minage chargé de collecter du minerais sur une planète désertique, le Docteur et Leela se retrouvent au milieu d'une unité de mineurs composés d'hommes et de robots. Un meurtre ayant lieu juste après leur arrivé, le Docteur et Leela se retrouvent accusés.
#18 Les robots de la mort - Partie 2
Date de diffusion : samedi 5 février 1977
25min
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#19 Les robots de la mort - Partie 3
Date de diffusion : samedi 12 février 1977
25min
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#20 Les robots de la mort - Partie 4
Date de diffusion : samedi 19 février 1977
25min
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#21 Les serres de Weng-Chiang - Partie 1
Date de diffusion : samedi 26 février 1977
25min
Le Docteur et Leela se retrouvent dans le Londres de l'époque victorienne : des femmes se font enlever, des fantômes semblent avoir été observés dans un opéra et des rats géants semblent avoir envahi les égouts. Le Docteur décide de mener l'enquête.