Sir Paunch, célèbre confiseur, se rend à Dunwyn. Au grand dam du royaume, celui-ci prévoit de prendre sa retraite. Tummi, Sunni et Cubbi réussissent à obtenir la recette secrète de ses bonbons au caramel mondialement connus, mais ils ne parviennent pas à la reproduire.

Tadpole, le cousin intelligent et autoritaire de Toadwart, entraîne ses compagnons ogres dans un coup d’Etat. A la tête de Drekmore, il pratique une politique de la terre brûlée à l’égard des Gummi en détruisant les plants de Gummiboise.

Igthorn tente de s’introduire à Gummi Glen en changeant de place avec Tummi par magie, alors que les ours préparent l’anniversaire-surprise de ce dernier.

Sunni aperçoit une affreuse sorcière, Marzipan, bannie du royaume tout proche à la frontière de Dunwyn. Après s’être débarrassée d’un ingrédient de cuisine qui révèle sa véritable personnalité, la sorcière se transforme en une noble dame magnifique qui enchante tout Dunwyn, y compris Calla, qui ne veut plus être amie avec Sunni, et le roi Gregor, que Marzipan projette d’épouser afin de lui voler sa fortune.

Comme Zummi, Tummi veut apprendre la magie. Agacé, Cubbi utilise des doublures pour faire croire à Tummi qu’il est un véritable magicien. Igthorn capture Tummi et Cubbi doit trouver le moyen de le sauver.

Les Trolls se sont échappés du donjon du château de Dunwyn et cherchent les réserves d’or volées. Ils découvrent que l’or est conservé dans un pommier destiné à être offert au roi Gregor et prennent alors les Gummi de Gummi Glen en otages.

Tummi fabrique ce qu’il croit être un appeau à abeilles, mais celui-ci attire en fait de méchantes abeilles qui dévorent les buissons de Gummiboise. Tummi et Gusto partent en mission périlleuse pour trouver un arbuste de Gummiboise en remplacement. Gruffi, Zummi et Grammi partent en mission de sauvetage pour retrouver Tummi et Gusto. Ils rencontrent des arbres qui parlent et qui veulent se venger des Gummi qui les ont abandonnés pendant le Grand Exode des Gummi.

Sunni et Gusto rencontrent une sirène, Aquarianne, et son gardien, Finwithit, une créature de la mer. Igthorn capture Aquarianne et envoie Finwithit attaquer Dunwyn. Sunni et Gusto partent à sa rescousse.

Gusto invente un leurre pour attirer les ogres loin de Gummi Glen et parvient à les tromper. Cependant, il attire également les humains qui commencent à fouiller la forêt.

L’hiver persiste encore et toujours à Dunwyn. Sunni, Tummi et Cubbi partent en découvrir la raison et rencontrent un géant de glace, Chillbeard, qui utilise une corne de vent pour tout congeler. Les oursons se demandent pourquoi Chillbeard semble aussi immature pour un Seigneur de l’Hiver. Il préfère en effet s’amuser plutôt que de laisser le printemps s’installer.

Sunni sauve un métamorphe transformé en écureuil, un Boggle, des griffes d’un loup affamé et le ramène chez elle. Mais un métamorphe et toute sa famille sont de pénibles animaux de compagnie !

Le château des chevaliers de Gumadoune apparaît et Cavin y est fait prisonnier pour espionnage. Les Gummi ont jusqu’au coucher du soleil pour le sauver, car le château n’apparaît qu’une fois tous les 100 ans, mais ils doivent aussi affronter Duke Igthorn qui cherche à s’emparer du château.

Un Rigolin fait une farce à Gummi Glen. Cela arrêtera-t-il la construction d’un barrage qui doit empêcher l’eau d’inonder la ville ?

Un œuf de griffon roule loin de son nid et Cubbi est pris pour le bébé. Gruffi, de son côté, doit s’occuper du vrai bébé griffon qui le prend pour son père. Gruffi et Cubbi parviendront-ils à faire l’échange sans déclencher la colère de la maman griffon ?