Pour la quatrième fois, le roi Henri VIII parvient à faire annuler son mariage. En effet, la beauté germanique d'Anne de Clèves n'est guère le genre du souverain anglais. En juillet 1540, la pauvre Anne est répudiée. Henri se sent maintenant plus libre. Il décide d'approcher la séduisante Catherine Howard. Celle-ci accepte de lui accorder ses fougueuses faveurs, jusqu'à lui faire oublier la lourdeur de sa charge. Pris de passion, Henri entreprend d'en faire son épouse. C'est alors que Joan Bulmer, une amie de la courtisane, s'interpose. Elle exige de devenir dame d'honneur de la reine. Si Catherine n'accède pas à sa demande, elle menace de révéler certains secrets compromettants...

Le page de Henry VIII tombe éperdument amoureux de Catherine. Le roi va-t-il s'en apercevoir ? Henri VIII convie lady Marie et Anne de Clèves à venir festoyer dans son château à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout le monde constate qu'il souffre de plus en plus de son ulcère à la jambe. Ses douleurs deviennent telles que son entourage craint pour sa vie...

Maintenant que son union a été officiellement consacrée, Henri VIII laisse libre cours à sa passion amoureuse. Il n'a de cesse de couvrir sa jeune épouse de cadeaux. Sans tarder, il lui demande de lui donner un fils et de lui assurer ainsi une digne succession. Catherine, elle, a le coeur qui bat la chamade. Elle ne reste pas insensible au charme de Thomas Culpepper qui, de son côté, se montre des plus entreprenants. Tous deux deviennent amants dans le plus grand des secrets. Peu de temps après, Henri VIII constate qu'il ne parvient pas à demeurer aussi insensible que jadis aux atours plaisants de son ancienne épouse, Anne de Clèves...

L'expédition d'Henry VIII dans le Nord du royaume se déroule sans encombre. Les frontières ne semblent pas menacées. De plus, la rencontre diplomatique prévue se présente sous de bons auspices. A Londres, le prince Edward tombe malade. Sa fièvre préoccupe les médecins de la cour. Mais la famille Seymour décide de ne pas en avertir le roi afin de ne pas perturber sa mission diplomatique. Parallèlement, Catherine rencontre de sérieuses difficultés avec un de ses ex-courtisans. Pour Henry, tout se complique lorsque les troupes écossaises commencent à se mobiliser le long de la frontière...

Un inconnu adresse une lettre au roi Henri. Stupéfait, le monarque y découvre quelle vie dissolue mène la reine Catherine. Sans délai, Henri diligente une enquête. Celui qu'il soupçonne d'être l'amant est mis à la torture. Mais ce que révèle Francis Dereham ne fait guère avancer les investigations : le supplicié avoue une ancienne liaison avec elle, mais bien avant qu'elle ne devienne reine. La liaison de Catherine avec Culpepper va-t-elle éclater au grand jour ? Lady Rochford décide de conserver le silence. Si la preuve de l'infidélite de Catherine est apportée, elle risque non seulement d'être déchue de son titre, mais encore condamnée à la peine capitale...

L'intervention du comte de Surrey en Ecosse s'achève par la victoire de Solway Moss. La couronne d'Angleterre triomphe. Le roi obtient que la future reine d'Ecosse soit promise en mariage à son fils, le prince Edouard. Parallèlement, il réussit à conclure une alliance avec Charles Quint. De son côté, Thomas Seymour se met en tête de présenter lady Latimer au monarque anglais. Cette nouvelle jeune femme conviendra-t-elle aux attentes de Henri ?...

En 1543, Henri VIII décide d'épouser Catherine Parr, qui accepte de devenir sa sixième femme. Sera-t-elle la dernière ? Le monarque s'irrite de l'attitude de la France. Il estime ne pas avoir d'autre choix que d'entrer à nouveau en guerre contre son puissant voisin. Il a pour premier objectif de prendre la place fortifiée de Boulogne-sur-Mer. Ses conseillers semblent dubitatifs sur ses chances de réussite, malgré la puissance de l'armée anglaise et de ses canons. En l'absence de son époux, la reine Catherine prend les affaires du royaume en charge...

La dysenterie fait un nombre alarmant de victimes au sein de l'armée anglaise. Les déconvenues sont nombreuses pour le roi Henri VIII. S'est-il montré trop sûr de lui, dans cette offensive qui ressemble de plus en plus à une aventure mal organisée ? Néanmoins, il refuse de relâcher la pression sur Boulogne. La reine, quant à elle, est contrainte de s'intéresser de près à des questions moins guerrières - mais néanmoins cruciales - comme l'éducation d'Edouard, âgé de 6 ans. Après mûre réflexion, elle choisit de lui attribuer un protestant comme tuteur. Comment la cour va-t-elle réagir ? Le roi a-t-il donné son consentement pour l'éducation de celui qui pourrait bien être sur le trône d'Angleterre un jour ?...

Après avoir perdu quantité d'hommes durant l'éprouvante bataille engagée contre les Français, le comte de Surrey est de retour en Angleterre. Dès son retour, il est relevé de ses fonctions et déchu de son titre. Le roi Henri VIII entend bien lui faire payer son incompétence. Après un procès plus qu'expéditif, Surrey est condamné à mort. Soupçonnée d'être favorable au protestantisme, la reine Catherine est harcelée par l'évêque Gardiner. Le prélat fait arrêter et torturer Anne Askew, une protestante militante. Il espère que la malheureuse lui fournira les preuves de la sympathie de la reine pour le mouvement réformiste...

La santé d'Henri VIII se détériore. La cour se montre très inquiète alors qu'il agonise. Plusieurs factions s'affrontent et envisagent l'imminente succession du roi. De son côté, l'évêque Gardiner tente toujours de faire arrêter Anne Stanhope et la reine pour hérésie...