Situé dans un univers alternatif de l’histoire principale, l'OAV raconte l'histoire de Naruto et de ses mésaventures au lycée qu'il fréquente en tant qu'étudiant transféré. Dès le premier jour, il établit rapidement une rivalité féroce avec Sasuke, se bat avec toutes les personnes qu'il peut et repousse les personnes qui chercheraient à le vaincre.

Sakura en pleurs, tient dans ses bras Naruto inanimé qu'elle croit mort. Il est blessé au torse et saigne abondamment. S'ensuit un flash-back sur la vie de Naruto, de son enfance, en passant par son évolution au sein de l'équipe 7, et son ultime combat dans la vallée face à Sasuke. Naruto reprend alors conscience et réconforte Sakura. A l'écart, Kabuto et Tobi observent le champ de bataille où les deux rivaux ont vraisemblablement combattu. L'OAV se termine sur Sasuke blessé, mais souriant, se pensant certainement victorieux.

Episode spécial comique dans lequel Itachi cuisine un oeuf sur le plat pour son petit frère, Sasuke.