Sean McNamara et Christian Troy sont amis depuis la faculté de médecine. Chirurgiens plasticiens, ils ont installé leur clinique à Miami. Ils ne reculent devant rien pour faire tourner leur affaire. Surtout Christian, play-boy sans scrupule, VRP de charme dont le métier agit comme un aimant sur les femmes. Sean a plus d'éthique et souhaiterait moraliser ses interventions. C'est un échec : Christian lui présente en effet Silvio Pérez, un homme plutôt louche qui veut faire refaire son visage. Les divergences entre les deux amis s'amplifient, mais ils sont forcés de reconnaître qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Sean, par ailleurs, tente de régler ses histoires de famille : la mort du désir dans son couple et les excentricités de son jeune fils...