Rayleigh, en compagnie de Shakky, regarde nostalgiquement le départ des Mugiwara en se remémorant sa rencontre avec Roger.

Alors que Caribou et son équipage s'apprête à aborder le Thousand Sunny, Meuh-Meuh, la vache des mers qui tire leur navire, reconnaît Nami et se rappelle des coups infligés par Luffy et Sanji lorsqu'elle servait Arlong.

Sanji, qui se déplace à une vitesse incroyable, frappe un tentacule du Kraken à l'aide de sa Diable Jambe. Zoro, lui, utilise une nouvelle technique pour couper un autre tentacule. Quant à Luffy, il utilise sa nouvelle technique : un Gear Third imprégné de Haki de l'Armement.

Le bateau pirate de Van Der Decken fait son apparition ! Van Der Decken ordonne au Bonze des mers de détruire le Sunny.

Alors qu'ils viennent juste d'arrivés devant l'île de Hommes-Poissons, les Chapeau de Paille se font déjà attaquer par un groupe de monstre-marins chevauchés par des Hommes-Poissons qui se font appeler «Les nouveaux pirates Hommes-Poissons». Franky enclenche alors un Coup de Burst qui propulse l'équipage sur l'île.

Franky sauve Robin et retrouve Nami qui l'informe qu'elle pense avoir trouvé une ville.

Luffy, Usopp et Chopper parviennent enfin à trouver un donneur de sang pour Sanji.

En pleine mer, Gyro se souvient de l'époque où il a été attaqué par les Nouveaux Pirates Hommes-Poissons et jura de ne jamais retourner sur l'île des Hommes-Poissons. Pendant ce temps, sur l'île, Nami retrouve Luffy et les autres. C'est alors que le roi de l'île, Neptune, accompagné de sa baleine et de Megalo apparaît devant eux et les convie à un banquet au palais Ryugu. De son côté, Hody démontre la puissance des stéroïdes qu'il utilise en détruisant le vaisseau de Gyro, utilisant seulement sa bouche, ses mains étant enchaînés. Zeo, un autre subordonnés de Hody, révèle que les Hommes-Poissons naissent en possédant une force 10 fois supérieur à celle des êtres humains. Cependant, grâce aux stéroïdes, cette force et leurs pouvoirs doubles pour chaque pilule qu'ils ingurgitent. Pourtant, chaque pilules utilisé réduis l'espérance de vie de son bénéficiaire.

Pendant que Caribou utilise son pouvoir pour capturer des sirènes afin de les revendre sur le marché d'esclaves, Luffy et les autres se rendent au palais du Roi Neptune. Arrivé au palais Ryugu, Luffy en profite pour ce balader et finit par tomber sur la princesse sirène, la magnifique Shirahoshi...

Une fois que la princesse sirène Shirahoshi apprit que son requin Megalo fut sauvé par Luffy, elle commence à l'apprécier et lui pose des tas de questions.

Au palais Ryugu, Zoro bat Neptune et ses hommes avant de les prendre en otages. Arrivé à l'entrée du palais, le prince Fukaboshi et ses deux frères, Ryuboshi et Manboshi, passent un message à Zoro destiné à Luffy.

Lorsque Brook et le Ministre de la Droite apprennent que la princesse Shirahoshi n'est plus dans sa chambre, ils se mettent immédiatement en route pour prévenir le Roi Neptune.

Robin, qui découvre l'existence d'un Ponéglyphe sur l'île des Hommes-Poissons, désire se rendre à la Forêt Marine. Cependant, des soldats essayent de l'arrêter mais Robin s'en débarrasse facilement.

Luffy, Shirahoshi et Megalo se dirigent toujours vers la Forêt Marine. Pendant ce temps, au Palais Ryûgû, le Roi attaché pleure la disparition de sa fille.

Alors que les habitants accusent toujours les Chapeaux de Paille de kidnapper la princesse sirène, Chopper essaie d'empêcher que Sanji regarde Shirahoshi craignant qu'il ne fasse une nouvelle hémorragie pouvant cette fois lui être fatale.

Alors que Zoro vient de terminer son combat contre Hody, ses sbires avalent des pilules d'énergies leur permettant de lui tenir tête. Neptune, comprenant la situation, créer un gigantesque courant marin pour que lui et ses hommes puissent quitter le palais.

Alors que L'Équipage des Nouveaux Hommes-Poissons terrorise la population et oblige les habitants à piétiner la photo de la reine Otohime, Caribou, lui, continue de kidnapper des sirènes. De son côté, Robin découvre enfin le Ponéglyphe de l'île des Hommes-Poissons dans la Forêt Marine. Pendant ce temps, Jinbei commence à raconter ce qui le lie à Arlong. Les douloureux souvenirs de Nami refont alors surface...

Jinbe débute son récit : un flaskback retraçant des évènements vieux de 16 ans sur l'île des Hommes-Poissons commence. Otohime interrompt la fuite d'un voleur en ville.

Le récit de Jinbe se poursuit. Sur l'île des Hommes-poissons les exploits de Fisher Tiger arrivent aux oreilles des habitants.

Deuxième épisode spécial entre Toriko et One Piece.

Après avoir appris à connaitre la jeune Koala durant leur périple, les hommes de Fisher Tiger débarquent enfin sur l’île natale de la jeune fille : l'île Foolshout.

Jinbe poursuit son récit. Après le décès de Tiger, Arlong, fou de rage, s'attaque à la Marine. Cependant, le Vice-Amiral Kizaru le stoppe et l'emprisonne à Impel Down.

Les anciens esclaves hommes-poissons membres des Pirates du Soleil retrouvent leur famille sur l'île des Hommes-poissons. Pendant ce temps, la nouvelle de l'adhésion de Jinbe à l'ordre des Grands Corsaires se répand sur l'île et la reine Otohime se réjouit de cette adhésion.

Otohime revient sur l’île des Hommes-Poissons et parvient à récolter grand nombre de signatures. Alors que tout semble aller pour le mieux, les signatures prennent feu et un individu tire une balle sur Otohime. Celle-ci succombe à cette blessure.

L'histoire sur le passé de l'île des Hommes-Poissons se termine sur la découverte du tireur et les funérailles d'Otohime. Retour dans le présent, Jinbe demande pardon à Nami tandis qu'un escargophone vidéo apparaît montrant Hody qui se présente au peuple des Hommes-Poissons.

Hody annonce son plan, qui consiste à exécuter Neptune et à prendre sa place. Il a également enfermé Zoro, Usopp et Brook dans une cage surélevée se trouvant dans une pièce du château. Hody ordonne d’inonder cette pièce pour les tuer. Luffy veut aller se battre au palais mais Jinbe s'interpose.

Luffy et Jinbe commencent à se battre quand Robin intervient. De son côté, Hody commence à partir du palais. Dans la cage, Brook montre une nouvelle technique qui consiste à séparer son esprit de son corps. Il va ensuite chercher l'aide de Pappag.

Tous les subordonnés d'Hody se préparent à combattre. Hody se transforme après avoir avalé une quantité énorme de stéroïdes. Le combat entre Luffy et Jinbe est imminent.

Les princes arrivent sur la place de la Thon-Corde mais subissent une défaite cuisante par les officiers d'Hody sous l'emprise des stéroïdes. Jinbe se hâte avec la princesse pour prendre part au combat.

Shirahoshi et Jinbe se font capturer par les hommes d'Hody. Ils sont amenés sur la place de la Thon-Corde. Là, 100 000 hommes hors-la-loi arrivent. À ce moment-là, Hody révèle que c'est lui le meurtrier d'Otohime déclenchant la panique parmi les habitants. Shirley répète également que c'est Luffy qui va détruire l'île des hommes-poissons. Decken décide de lancer l'arche Noah pour détruire l'île et tuer Shirahoshi.

Shirahoshi raconte à Hody que Mégalo lui avait dit des années auparavant que Hody était le meurtrier de sa mère. La jeune princesse continue à tenir la promesse faite à sa mère et n'a jamais rien raconté. Hody en écoutant le récit de Shirahoshi se moque d'elle et décide d'exécuter le roi Neptune.

La capture de Jinbe et Shirahoshi était un plan destiné à récupérer la lettre des dragons célestes et à ce que Luffy combatte Hody afin de devenir le héros de l'île. Luffy élimine 50000 ennemis grâce au fluide royal qu'il semble maîtriser à présent.

Les chapeaux de paille dévoilent leurs nouvelles techniques au combat. Zoro crée une tornade de lames et Sanji, quant à lui, montre une nouvelle technique qui lui permet de voler.

Luffy et son équipage continue de se battre sans relâche. Franky amène Nami, Chopper, Usopp et Pappag découvrir les modifications du Sunny et y essayer les deux nouvelles armes secrètes. La bataille bat son plein lorsque Hody décide d'envoyer le Kraken attaquer l'équipage au Chapeau de Paille mais le Kraken se souvient de Luffy en le voyant et se rappelle leur amitié, il protège alors la princesse-sirène Shirahoshi et le Thousand Sunny.

Daruma fait tomber les armes de Franky dans un trou mais celui-ci démontre sa nouvelle capacité. Chopper, Nami et Ussop participent également. Par la suite, Hody ordonne au kraken de tuer Shirahoshi sinon il ira tuer ses frères. Luffy lui rappelle qu'ils sont amis et donc le kraken fait confiance à Luffy. Luffy commence à se battre contre Hody lorsque Noah approche dangereusement de l'île.

Luffy commence le combat contre Hody et montre de nouvelles techniques en utilisant le Fluide. Noah approche et met la population en panique. Pour éloigner Noah de l'île des Hommes-Poissons, Shirahoshi s'éloigne. Hody et Luffy se retrouvent aussi sur Noah.

Luffy se propulse sur la chaîne du Noah ainsi qu’Hody. Une fois dans l’eau Hody est imbattable et s’amuse avec Luffy, puis le fait couler. Il décide ensuite de se venger et l’attaque avec un trident. C’est un des princes du palais qui vient le sauver de la mort. Hody sort une lame de requin qu’il utilise comme un aileron tranchant. C’est après une longue poursuite qu’Hody part attaquer Vander Decken qui, fou amoureux de Shiraoshi, la suit au fond de la mer au désavantage de Luffy.

Hody, trahi par Vander Decken, décide de l’embrocher puis de s’en débarrasser. Le Noah ne va pas tarder à tomber sur l’île des Hommes-poissons. Il attaque ensuite Shiraoshi, sauvée par Luffy qui utilise sa nouvelle technique. Un capitaine Homme-poisson, surpuissant grâce aux stéroïdes, attaque Zoro qui le compare à un bon entraînement avant de faire route sur le Nouveau Monde. Sanji et Jinbe s’attaquent ensemble au bonze des mers qui utilise également le pouvoir des stéroïdes.

Hody contrarié par la réaction de Vander Decken va et embroche celui-ci mais Luffy et les autres se rendent compte que Vander Decken n'est pas mort. Les cris des frères de Shirahoshi se font entendre : elle commence à se tourner. Mais c'est trop tard car Vander Decken est inconscient. Alors à ce moment-là, c'est le choc : le Noah est en train de tomber sur l'île !

Les trois princes tentent de s’interposer devant Hody pour défendre leur sœur et Luffy, mais ils sont tous les trois vaincus par Hody. L’arche Noah se rapproche de l’île des hommes-poissons. Le tank à air de l’île prépare une tentative désespérée pour arrêter le Noah : l’englober dans une bulle en envoyant tout l’air possible.

Sur l’île des hommes-poissons, les chapeaux de paille et Jinbe combattent les pirates de Hody. Ils sont bientôt rejoints par les soldats de Neptune ; puis par les esclaves humains des nouveaux hommes-poissons, libérés par Robin. Une alarme se déclenche dans toute l’île : un ordre d’évacuation d’urgence.

Flashback sur le passé d'Hody. Le Tank à Air étant prêt, lance la bulle qui entoure le Noah. Luffy et Hody s’apprêtent à se battre.

Luffy emploie une nouvelle technique qui combine le fluide et son fruit du démon pour envoyer Hody sur le Noah. C'est le Red Hawk, en mémoire de son frère décédé, Ace. Pendant ce temps sur l'île des Hommes-poissons, Brook engage son combat contre son adversaire tout comme Franky et Usopp, bien plus confiant qu'avant. Chopper, de son côté, se transforme en monstre mais parvient à garder la raison. Sur le Noah, Hody se relève et consomme un autre quantité de stéroïdes devant Luffy qui vient de le rejoindre.

Luffy termine son combat contre Hody avec sa nouvelle technique : l’Éléphant Rafale. Tous les autres chapeaux de paille terminent également leurs combats. Tous les ennemis sont battus mais le Noah poursuit sa descente.

Luffy continue de détruire le Noah avec l’Éléphant Rafale. Les hommes d'Hody fuient devant le Noah qui approche. Les autorités royales tentent d'accélérer l'évacuation de l'île en vain : tous les habitants se souviennent de l'humain qui les a protégé il y a 20 ans : Barbe Blanche, ami avec Neptune.

Shirahoshi se trouve être la Reine des Rois Des Mers et peut donc librement parler avec eux. Mais elle va rapidement aller sauver Luffy qui s'est évanoui après l'arrêt du Noah.

Luffy et son équipage quittent la place. En effet, Luffy et Zoro ont peur d'être considérés comme des héros et ainsi de partager la nourriture et le saké. Sur le Sunny, Jinbe repousse l'offre de Luffy, en lui disant qu'il a encore des choses à régler. Cependant, il promet à Luffy de venir à sa rencontre lorsque cela sera réglé et rejoindra son équipage si Luffy est toujours consentant.

L'équipage fait la fête, Jinbe leur raconte la bataille où les deux amiraux se sont affrontés et ils sont tous surpris par le nouvel amiral en chef : Akainu. Le roi discute avec Robin sur les ponéglyphes et Caribou a tout entendu, il enlève la princesse mais Luffy arrive et le chasse du palais.

Luffy, Zoro et Sanji récupèrent les trésors que Caribou avait volé. En voulant rentrer au palais, ils tombent sur Deloeuf et Pekoms. Ceux-ci sont les hommes de main de Big Mom, un des quatre Empereur. Celle-ci rentre dans une colère folle après avoir appris que tous ses bonbons avaient été mangés par Luffy et déclare qu'elle va détruire l'île des hommes-poissons.

Jinbe raconte à Neptune que les pirates du Soleil se sont alliés avec Big Mom, mais lui préfère couper les liens qu'il a avec elle. Un autre problème s'impose. La boîte de Tamate qu'Hody avait volée il y a 10 ans, est maintenant entre les mains de Luffy. Mais le Ministre de Droite, de peur qu'un autre vol air lieu, l'avait, à l'époque, remplie d'explosifs.

C'est l'heure pour l'équipage au Chapeau de Paille de quitter l'île des Hommes-Poissons. Tout le monde est prêt à partir, même Chopper et Usopp, apeurés d'être tués par l'Empereur Big Mom en raison de la Boîte de Tamate. Les sirènes et toute l'île des Hommes-Poissons disent au revoir aux chapeaux de paille. Avant de partir, Nami reçoit le Log Pose du Nouveau Monde, un Log Pose à 3 aiguilles.

Les chapeaux de paille, pendant leur remontée vers le Nouveau Monde, rencontrent un tourbillon dans lequel ils sont emportés. Sortis d'affaire grâce à un banc de baleine, ils arrivent enfin jusqu'à la surface.

L'arrivée de Luffy dans le Nouveau Monde est marquée par un temps violent et la découverte d'un petit passager clandestin. Lorsque les Chapeaux de paille acceptent d'aider leur nouvel ami, ils risquent d'avoir de gros ennuis avec les Marines !

Nami élabore un plan pour sauver le père de Lily, mais l'arrivée d'un ex-marine fou met des bâtons dans les roues de la mission de sauvetage.

Luffy et Zoro se retrouvent aux prises avec leurs derniers ennemis, mais les connaissances de Nami sur la mer pourraient bien être la clé qui leur permettra de sortir vivants de cette mêlée !

Shuzo et son clan sont à la poursuite des Chapeaux de paille après avoir utilisé une Vivre Card pour les traquer. Shuzo se bat avec un Haki puissant, mais Luffy et Lily parviennent à combiner leurs attaques d'une manière surprenante pour égaliser les chances !

Les chapeaux de paille qui approchent d'une île en feu reçoivent un appel de détresse venant de cette île. Voulant découvrir ce qui se trame, un groupe composé de Luffy, Zoro, Usopp et Robin vont sur l'île. Après avoir marché pendant peu de temps, un dragon apparaît...

Luffy, Zoro, Usopp et Robin s’apprêtent à affronter le dragon lorsqu'il entendent une voix provenant du dragon. Pendant ce temps, au bateau, le reste de l'équipage se fait gazer par des mystérieuses personnes. Alors que Luffy et Zoro viennent de terrasser le dragon, ils découvrent une moitié de corps coincé sur la carcasse du dragon...