Dans une cave, un homme se livre à d’étranges expériences. Il annonce à son assistante Kaorinite (Carolina) que ses recherches ont abouti. Son but est de retrouver trois talismans cachés à l’intérieur de trois cœurs purs. Ces Talismans permettent d’obtenir le Saint Graal, source d’un pouvoir sans limite. Kaorinite va se servir des œufs de Demonia pour retrouver ces Talismans. Les guerrières semblent incapables de faire face à ce nouvel ennemi. Mais deux personnages font une entrée aussi fracassante qu’imprévue. Il s’agit de Sailor Uranus et de Sailor Neptune, deux guerrières qui ont bien l’intention elles aussi de mettre la main sur les trois Talismans, même si des innocents doivent être tués. Elles sont assez agacées par les interventions de Sailor Moon. Une lutte tripartite s’engage alors. Cette saison est marquée par le retour de Sailor Pluton, ainsi que l’apparition d’une dangereuse combattante, Sailor Saturne !
  • #1 Nouvelle bataille

    Date de diffusion : samedi 19 mars 1994
    24min
    Alors qu'elles croyaient pouvoir se consacrer à leurs études, Bunny et ses amies doivent affronter de nouveaux ennemis qui cherchent à s'emparer du cœur de Raya.
  • #2 La baguette du coeur lunaire

    Date de diffusion : samedi 26 mars 1994
    24min
    Les nouveaux ennemis, toujours à la recherche d'un cœur pur, s'attaquent à une petite fille qui prend soin de chats abandonnés. Elle ne devra la vie sauve qu'à l'intervention des guerrières de la lune et de l'homme masqué.
  • #3 Garçon et fille

    Date de diffusion : samedi 16 avril 1994
    24min
    Carolina a repéré un jeune mécanicien dont le cœur serait susceptible de renfermer un talisman. Celui-ci a lié connaissance avec Frédérique, un charmant jeune homme que les filles adorent. C'est avec l'aide de Frédérique qu'elles combattront le mal, une fois de plus.
  • #4 L'idole

    Date de diffusion : samedi 23 avril 1994
    24min
    Bunny est en admiration devant Mylène qu'elle prend pour exemple. Celle-ci l'invite à un récital au cours duquel une créature maléfique se manifeste pour prendre le cœur du violoniste. Ensemble, et avec l'aide des autres filles, les deux amis viennent à bout du monstre.
  • #5 Premier baiser

    Date de diffusion : samedi 30 avril 1994
    24min
    Juliette est une jeune fille candide qui rêve au grand amour. Un jour, une créature maléfique s'empare de son cœur . Mais Bunny réussit à le retrouver et à sauver la vie de son amie.
  • #6 La force des sentiments

    Date de diffusion : samedi 7 mai 1994
    24min
    Les deux amoureux très épris l'un de l'autre se confient à Bunny. Chacun croit que l'autre lui cache quelque chose. Un concours réservé aux amoureux va disperser les doutes.
  • #7 Une guerrière en danger

    Date de diffusion : samedi 14 mai 1994
    24min
    Mylène et Frédérique découvrent que Marcy pourrait être la prochaine victime de Carolina. C'est pourquoi elles décident de la surveiller étroitement. C'est ainsi que Marcy se prend d'amitié pour Frédérique.
  • #8 L'esprit de compétition

    Date de diffusion : samedi 21 mai 1994
    24min
    Molly est préoccupée. Sa vie lui paraît morne et vide de sens. Un jour, elle dispute une course de natation avec Mylène. Cela lui donne le goût de la compétition.
  • #9 L'union fait la force

    Date de diffusion : samedi 28 mai 1994
    24min
    Carolina veut se débarrasser d'Uranus et de Neptune. Elle se sert d'un jeune motard comme appât en faisant croire qu'il sera sa prochaine victime. Uranus et Neptune tombent dans le piège et Sailor Moon vient à leur secours.
  • #10 Le mal d'amour

    Date de diffusion : samedi 18 juin 1994
    24min
    L'amoureux de Raya est jaloux de Frédérique qu'il prend pour un garçon. Croyant avoir perdu sa bien-aimée, il décide de partir. C'est alors qu'il tombe dans le piège tendu par Carolina. Raya vient le secourir.
  • #11 À la recherche du bonheur

    Date de diffusion : mercredi 25 mai 1994
    24min
    Mathilda aspire aux joies simples d'une vie ordinaire, lorsqu'elle rencontre un ancien camarade. Ce dernier, un passionné de volley-ball, devient la nouvelle cible de Carolina. Mais les filles interviennent pour lui sauver la vie.
  • #12 Les chaussures de verre (1)

    Date de diffusion : samedi 2 juillet 1994
    24min
    C'est l'anniversaire de Bunny. Elle rêve d'une paire de chaussures de verre qu'elle a vues dans une vitrine. Mais elle ignore que Carolina a introduit un œuf de Démona dans celle-ci, afin de s'emparer de son cœur.
  • #13 Les chaussures de verre (2)

    Date de diffusion : samedi 16 juillet 1994
    24min
    Pour sauver Bourdu, transformé en statue de glace, Bunny laisse Carolina lui prendre son talisman. Mais Neptune et Uranus s'interposent et s'aperçoivent qu'il ne s'agit pas d'un des précieux talismans et, contre toute attente, elles s'allient aux autres guerrières de la lune pour vaincre Carolina.
  • #14 Le retour de la petite guerrière

    Date de diffusion : samedi 6 août 1994
    24min
    Raya est chargée de promouvoir une fête locale. Pour attirer le public, elle invite un célèbre percussionniste qui se trouve être la nouvelle cible du Docteur. Au moment critique, Camille, la cousine de Bunny, apparaît pour faire régner l'ordre de la justice.
  • #15 En quête d'amitié

    Date de diffusion : mercredi 20 juillet 1994
    24min
    La maman de Camille lui a recommandé de se faire des amis dans le vingtième siècle. C'est ainsi que la petite fille se prend d'amitié pour le maître du Thé qui est la nouvelle cible du Docteur. Elle réussit à le sauver avec l'aide de Bunny.
  • #16 Tous pour un

    Date de diffusion : samedi 27 août 1994
    24min
    Marcy a décidé d'aller s'entraîner seule à la montagne. Mais ses amies ont vite fait de la rejoindre. Bien leur en a pris car elles arrivent à temps pour sauver un jeune moine qui est la nouvelle cible du méchant Docteur.
  • #17 Le lien fatal

    Date de diffusion : samedi 3 septembre 1994
    24min
    Les filles sauvent la vie d'Elza, une célèbre athlète qui est la nouvelle cible d'Eugénia. C'est à cette occasion que Frédérique se souvient de son passé. Elle raconte comment elle fit la connaissance de Mylène et découvrit quelle était sa mission.
  • #18 Un artiste en herbe

    Date de diffusion : samedi 10 septembre 1994
    24min
    Camille s'est inscrite à un cours de sculpture. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un petit garçon doué d'un véritable talent artistique. Lorsque celui-ci est attaqué par Eugénia, Camille et Bunny viennent à son secours.
  • #19 Entrez dans la danse

    Date de diffusion : samedi 17 septembre 1994
    24min
    Monsieur Edwards est un homme fortuné dont le plus grand bonheur est de partager ses richesses avec les autres. Sa générosité fait de lui une cible idéale pour Eugénia. Celle-ci l'attaque au cours d'une merveilleuse soirée à laquelle Bunny et ses amies sont invitées.
  • #20 Révélation

    Date de diffusion : samedi 24 septembre 1994
    24min
    Pour prouver qu'elle a le cœur aussi pur que ses amies, Mathilda fait acte de générosité en donnant son sang. Pour la secourir, Frédérique et Mylène sont contraintes de révéler leur véritable identité.
  • #21 Destin

    Date de diffusion : samedi 15 octobre 1994
    24min
    Eugénia propose un marché à Frédérique et lui donne rendez-vous dans une cathédrale. Celui-ci s'y rend avec Mylène et tous deux tombent dans un piège. Démunie de son médaillon, Bunny arrive trop tard pour les sauver.
  • #22 Le Saint Graal

    Date de diffusion : samedi 22 octobre 1994
    24min
    Les trois talismans sont réunis, le Saint Graal apparaît. Eugénia essaie de s'en emparer mais Sailor Moon est plus rapide qu'elle.
  • #23 Ombre et lumière

    Date de diffusion : samedi 5 novembre 1994
    24min
    Babette remplace Eugénia dans la recherche des cœurs purs dont le Sauveur du Silence a besoin. Sa première victime est un acteur célèbre.
  • #24 Le secret d'Olivia

    Date de diffusion : samedi 12 novembre 1994
    24min
    Camille s'est faite une nouvelle amie, Olivia. Celle-ci n'est autre que la fille du Docteur qui a chargé Babette de trouver un cœur pur. La victime est un écrivain qui dédicace son dernier roman dans une librairie.
  • #25 Pas de chance Babette

    Date de diffusion : samedi 19 novembre 1994
    24min
    Babette a choisi pour cible Alatin, un chanteur qu'elle adore. Elle veut passer une audition pour obtenir un rôle dans un film qu'il doit tourner et, en y allant, elle fait la connaissance de Mathilda qui est, elle aussi, une admiratrice de la vedette.
  • #26 Olivia à l'hôpital

    Date de diffusion : samedi 26 novembre 1994
    24min
    En courant à la recherche de Camille, Olivia a une crise. Bunny et Molly l'emmènent à l'hôpital mais elle refuse de se laisser examiner par la mère de Molly qui est médecin.
  • #27 La tempête

    Date de diffusion : samedi 3 décembre 1994
    24min
    Bourdu emmène Bunny, Camille et Olivia pique-niquer chez une de ses amies botanistes. Alors qu'ils sont en train de visiter les serres, une terrible tempête se déchaîne.
  • #28 Un espoir pour l'avenir

    Date de diffusion : samedi 10 décembre 1994
    24min
    Olivia voue une grande admiration à un champion de saut. Comme elle, ce jeune homme avait une santé fragile autrefois. Aujourd'hui, c'est un grand athlète qui redonne espoir à la fillette. Mais il devient la cible de l'ennemi et c'est Olivia qui le sauve.
  • #29 Le monde parallèle

    Date de diffusion : samedi 17 décembre 1994
    24min
    Camille et Olivia se trouvent projetées dans un monde parallèle alors qu'elles jouent aux cartes. Les filles volent à leur secours, mais le démon qui règne sur le monde parallèle les tient prisonnières. Elles devront jouer pour gagner leur liberté.
  • #30 Quand Saturne apparaît

    Date de diffusion : samedi 24 décembre 1994
    24min
    Camille arrive à convaincre ses amies d'aller avec elle à l'inauguration du Planétarium. Babette s'y rend aussi car elle veut voler le cœur de l'animateur. Au cours du combat, les guerrières de la lune découvrent la véritable identité d'Olivia.
  • #31 L'école des surdoués

    Date de diffusion : samedi 7 janvier 1995
    24min
    Les filles découvrent que le docteur William est le fondateur de la célèbre École des Surdoués. Elles décident de s'y rendre alors qu'un éminent physicien y donne une conférence. C'est ainsi qu'elles déjouent les plans de Babette qui vient s'attaquer au Savant.
  • #32 La plante monstrueuse

    Date de diffusion : samedi 14 janvier 1995
    24min
    Théodora, qui fait partie des conquérants de l'abîme, a trouvé une nouvelle technique pour voler les cœurs purs. Elle se sert d'une plante qu'elle a créée.
  • #33 Science et amour

    Date de diffusion : samedi 21 janvier 1995
    24min
    Un concours réservé aux plus brillants élèves se déroule à l'École des Surdoués. L'une des complices du Docteur veut profiter de l'occasion pour s'emparer de cœurs purs. Mais les guerrières de la lune sont présentes dans l'établissement.
  • #34 L'éveil

    Date de diffusion : samedi 28 janvier 1995
    24min
    Carolina parvient à capturer Camille. Le cœur de celle-ci fournit l'énergie nécessaire à l'éveil du Sauveur du Silence. Les filles parviennent à libérer Camille, qui reste inconsciente, et à la maintenir en vie grâce à l'énergie de Bourdu.
  • #35 La grande prêtresse

    Date de diffusion : samedi 4 février 1995
    24min
    Sailor Moon a été enlevée par une énergie maléfique et se retrouve face à la grande prêtresse.
  • #36 Le sauveur

    Date de diffusion : samedi 11 février 1995
    24min
    Olivia se transforme en Sailor Saturne. Elle commence par sauver Camille. Puis elle part détruire la Nébuleuse de Tao au risque de sa propre vie, aidée de Sailor Moon. Celle-ci réapparaît au matin avec un enfant dans les bras.
  • #37 Une nouvelle vie

    Date de diffusion : samedi 18 février 1995
    24min
    Sailor Moon est revenue de la Nébuleuse de Tao avec un enfant. Mais Frédérique et Mylène lui enlèvent le bébé pour le rendre à son père, le docteur William. C'est ainsi que Camille découvre qu'Olivia est revenue à la vie et qu'une nouvelle existence commence pour elle.
  • #38 Une fête pour Camille

    Date de diffusion : samedi 25 février 1995
    24min
    Camille reçoit une lettre de ses parents lui demandant de rentrer. Bunny et ses amies organisent chez Bourdu une fête pour son départ.