23 jours après le début de l'épidémie, New York n'est plus qu'un champ de bataille. Le gouvernement fédéral a tourné le dos à la ville et les habitants non contaminés ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour rester en vie. Les strigoï sont plus rapides, plus intelligents et mieux organisés que jamais. Leur nombre double tous les jours et la menace qu'ils représentent ne pourra bientôt plus être contenue. Au milieu de ce chaos, Ephraim et ses acolytes tentent de survivre et de mettre fin aux ambitions du Maître...

L'offre formulée par le Maître pour tenter de retourner Zack a des effets néfastes sur Ephraim, qui envisage un accord. Dutch renoue avec un ancien groupe d'amis mais se demande quelles personnes sont les mieux à même d'assurer sa sécurité. De son côté, Palmer fait une découverte concernant les avancées médicales de Setrakian...

L'Occido Lumen a disparu. Setrakian et Vasiliy Fet déploient leurs forces pour récupérer le précieux manuscrit. Parallèlement, Gus et Angel tentent de cacher quelqu'un, tout en évitant une descente de police. La soif de vengeance de M. Quinlan éclate au grand jour...

L'infection entre dans une nouvelle phase. Tandis que Fet voudrait célébrer la mort du Maître, Ephraim et Setrakian s'inquiètent du travail qu'il reste à accomplir. Justine Feraldo constitue une nouvelle armée, réticente au combat. Échaudé, Eichhorst met sur pied sa riposte...

De nouvelles informations sur l'Occido Lumen forcent Setrakian à s'allier à Palmer pour localiser le Maître. Ephraim et Dutch font de nouvelles expériences pour mieux comprendre les strigoï et Fet est en mission pour analyser leur déplacement dans New York.

Vasiliy Fet frappe un grand coup au coeur de l'armée strigoï, tandis que Justine Feraldo se lance dans une mission à haut risque pour tenter de diriger les créatures hors de Manhattan. Gus et Angel, qui se battent pour leur survie et leur liberté, doivent faire face à un dilemme moral...

L'espoir renaît grâce au nouveau plan élaboré par Setrakian pour piéger le Maître. Palmer, affaibli, est aux portes de la mort et a plus que jamais besoin du sérum détenu par Setrakian. De son côté, Fet subit une perte considérable, qui a pour effet de faire émerger un secret de famille enfoui de longue date...

Le danger émanant du Maître est plus grand encore que ce qu'avaient imaginé Ephraim et Dutch. Fet et Setrakian, en pleine traque du cargo lié à la flotte égyptienne, comprennent qu'ils pourraient s'être engagés dans une situation qui les dépasse. M. Quinlan conclut un accord avec les Anciens, à ses dépens...

New York est en train de fléchir. Ephraim et Dutch se démènent pour finaliser le nouveau dispositif censé contenir la progression des strigoï et également paralyser le Maître. Palmer, assoiffé de vengeance, franchit la limite...

Le Maître abat ses dernières cartes, dévoilant toute l'étendue de son pouvoir et initiant une bataille à mort. Ephraim, Fet, Setrakian et Dutch doivent mettre leurs différends personnels de côté pour un ultime effort en vue d'éliminer le danger...