Mitchell et George travaillent ensemble comme agent d'entretien dans un hôpital. Ils mettent en commun leurs faibles moyens financiers et louent un appartement dans une maison branlante, à Bristol. Tous deux ont des problèmes spécifiques. Mitchell doit à sa nature de vampire d'être souvent assoiffé de sang et George, une fois par mois, cache au reste du monde sa monstrueuse transformation en loup-garou. Ils ont dorénavant autre chose en commun : une colocataire inattendue qu'ils découvrent dans leur appartement, Annie, charmant fantôme de vingt ans qui se demande pourquoi on ne lui pas donné la possibilité de mourir en paix.

Mitchell décide d'inviter les voisins à prendre le thé et à papoter gentiment, dans l'espoir de se sentir comme tout le monde, un membre à part entière de la communauté et, qui sait, comme un humain. Sa soif de sang frais vient lui rappeler qu'il est difficile pour un vampire de rester longtemps poli avec des invités. George reçoit la visite d'un autre loup-garou, Tully, qui fait tout ce qu'il peut pour ressembler à l'ami parfait dont il a toujours rêvé, jusqu'à ce qu'il révèle ses véritables motivations. Herrick découvre où vit le trio.

Mitchell et George emmènent Annie dans un bar pour essayer de la réconforter alors qu'elle est hantée par sa nuit de noces. Ils lui présentent un autre fantôme, nommé Gilbert, décédé en 1985. Ensemble, ils essaient de comprendre pourquoi Annie est restée coincée dans les limbes au lieu de disparaître une bonne fois pour toutes dans le néant. Pendant ce temps, Lauren ne veut pas laisser Mitchell seul et George découvre que l'une des infirmières qu'il connaît à l'hôpital, Nina, a un béguin pour lui.

Mitchell fait la connaissance d'un petit voisin de douze ans et de sa mère. Ses souvenirs l'entraînent du côté de sa propre enfance. Il commet toutefois l'erreur de prêter au garçonnet un DVD que Lauren lui a donné. George décide d'avouer à Nina que le brave garçon qu'il est se transforme en loup-garou à chaque pleine lune. Est-ce que ça la dérange ? Annie perd un instant le contrôle de ses émotions et provoque un événement extraordinaire.

Mitchell a rejoint les rangs des vampires et se met en campagne, à leurs côtés, pour recruter de nouveaux adeptes parmi les humains comestibles. Annie veut qu'Owen paie ou confesse ses torts et entreprend de le hanter à mort. Mais Owen ne réagit pas tout à fait comme elle s'y attendait. George s'efforce de l'aider du mieux qu'il peut.

Herrick n'a pas atteint son but. Mitchell est toujours vivant. Il n'a d'autre solution que d'affronter Herrick et de mettre fin, s'il le peut, à sa folle tentative. Annie fait face à un cruel dilemme. Doit-elle accepter de glisser dans le néant ou rester de ce monde, même fantomatiquement, pour aider ses amis en grand danger ? En compagnie de George, elle se rue vers l'hôpital.