Mitchell, George et Annie sont suivis par de mystérieux inconnus. Nina et George se sont installés ensemble. L'ambiance entre eux est lourde de sous-entendus et de secrets dissimulés. Mais les troubles que ressent Nina vont bientôt tout expliquer. Ivan, un vampire venu de Bristol, entend bien ne pas laisser impunie la mort d'Herrick. Annie, qui est devenue visible, décide d'en profiter pour trouver un travail. Elle décroche un job dans un bar.

Mitchell accepte d'héberger Carl, un vampire très ancien qui l'a aidé par le passé à se passer de sang humain. Lorsqu'une connaissance arrive morte aux urgences avec des marques suspectes dans le cou, Mitchell comprend que son mentor a rechuté, cédant à une pulsion incontrôlable. Lucy étant très intriguée par la victime, il faut absolument que Carl quitte le pays au plus vite afin de préserver l'anonymat des vampires. George et Ivan acceptent de l'aider dans sa fuite, ce qui provoque l'indignation de Nina. Annie continue de fréquenter Saul, au grand désarroi de Hugh. Quinn reconnaît avoir collaboré avec Herrick.

Mitchell réalise que certains vampires, à l'instar de Cara, sont devenus incontrôlables, n'hésitant pas à tuer d'innocents adeptes du jogging ou des adolescents marginaux. La police qui enquête sur ces crimes mystérieux pourrait bien avoir vent de l'existence des vampires. Mitchell tente de raisonner ses pairs. Par ailleurs, il sort pour la première fois avec Lucy. De son côté, Annie est redevenue invisible pour les humains. Elle tente de raviver la flamme entre Hugh, son patron, et Kirsty, une fleuriste avec laquelle il vivait lorsqu'il avait 18 ans. George accepte de l'aider, mais leur plan se retourne contre eux...

Sykes, un fantôme avec lequel elle vient de se lier, accepte d'aider Annie à repousser les assauts de la mort. Mitchell tente de ramener ordre et tranquillité au sein de la communauté des vampires sérieusement ébranlée par la mort d'Herrick. Il déclenche des phénomènes aux conséquences imprévisibles. George est bien décidé à oublier Nina. Peut-être qu'un travail, une nouvelle petite amie et une cage feraient l'affaire ?...

George avec Sam. Mitchell avec Lucy. L'amour sourirait-il aux deux amis ? Mais Mitchell est hanté par son passé, et, en particulier, par un épisode de 1969 et une certaine Josie, qui avait alors changé sa vie. Quant à George, il ne parvient pas vraiment à oublier Nina entre les bras de Sam. Annie ouvre sa porte à une jeune femme qui lui demande de garder son bébé. Pendant ce temps, les fondamentalistes chrétiens continuent de rôder dans les parages et de constituer une sourde menace.

Mitchell envisage de quitter ses pairs pour s'installer avec Lucy, ignorant que celle-ci complote avec Kemp, qui envisage une action d'envergure pour éliminer définitivement les vampires. De son côté, George souhaiterait emménager avec Sam. Lorsqu'une rencontre parents-professeurs est organisée un soir de pleine lune, il doit mentir pour s'absenter, et Molly découvre la supercherie. Quant à Annie, elle entre en contact avec Alan Cortez, un médium qui a perdu la majeure partie de son don de communication avec les esprits. Elle l'utilise pour permettre à certains esprits d'envoyer des messages à leurs proches.

Mitchell et Daisy tentent de découvrir qui est responsable de l'attaque qui a décimé leur communauté. En découvrant l'implication de Lucy, Mitchell devient fou furieux et jure de se venger. Nina est de retour et propose à George de rencontrer Kemp et le professeur Jaggat. En effet, elle pense que ses amis pourraient être en mesure de le soigner de sa lycanthropie. Annie aimerait passer définitivement dans l'au-delà.

George et Annie attendent dans le caisson d'isolation avec Nina que les scientifiques achèvent le processus devant les soigner. Ils ignorent que les chercheurs préparent leur élimination. C'est alors que Mitchell survient, massacrant ceux qui se dressent sur son chemin. Kemp abat alors le médium pour ouvrir une porte et y faire passer Annie...