Nina, Mitchell et George se rendent dans un hôtel désaffecté du pays de Galles, dont la cave se prête facilement aux transformations des loups-garous. Annie apparaît sur un écran de télévision, et Mitchell suit un homme récemment décédé dans un hôpital. Ils tentent d'ouvrir un passage vers le Purgatoire pour sauver Annie. Il fait aussi la connaissance de Lia, l'une de ses victimes, qui lui permet de ramener Annie. George est à la poursuite de Tom, un jeune loup-garou qui s'est retrouvé prisonnier d'une fourrière animale. Tom vient ensuite en aide à son père, un autre loup-garou en quête de vengeance...

Nina et George font la connaissance d'Adam qui, malgré son apparence d'adolescent, a en fait 46 ans. Le vampire vient de perdre ses parents, qui étaient sa principale source de nourriture sanguine. Mitchell entre en contact avec Richard Hargreaves, un vampire représentant des « Anciens », qui vivent en paix en Amérique du Sud. Il propose à Mitchell de le sortir du pays, puisque la police le recherche pour une affaire de meurtres commis dans un train, et d'emmener Adam. Mais George et Nina découvrent que Richard et sa femme Melanie sont un couple bien étrange, pas forcément prêt à offrir à Adam un environnement sain...

Au cours de l'une de ses expéditions nocturnes, Annie fait la connaissance de Sasha, qui la suit jusqu'à la maison. George, Nina et Mitchell se rendent bien vite compte que la jeune femme est en fait un « Type 4 », c'est-à-dire un zombie. Sasha refuse de croire à sa propre mort, et Annie tente de la convaincre. Mitchell apprend bien vite que Sasha n'est pas la seule zombie. Il se trouve également confronté à un admirateur secret nommé Graham, qui devient rapidement beaucoup trop envahissant, et qui menace de révéler l'implication de Mitchell dans les meurtres du train. Nina apprend qu'elle pourrait bien être enceinte...

Annie et Mitchell doivent se battre avec leurs émotions et leurs élans physiques nés de leur idylle, qui les conduit à une drôle d'expérience avec une jeune femme éméchée. Ils comprennent que leur relation doit demeurer spirituelle. George et Nina requièrent l'aide de Tom McNair et son père, qui pourrait les guider quant à la grossesse de Nina. Le père leur apprend que son fils est un lycanthrope, et Mitchell craint de voir alors en Tom son assassin, comme l'avait prédit Lia. Il envoie donc les McNair à Richard Hargreaves, pour un combat en cage, mais celui-ci kidnappe Tom, Nina et George, obligeant Michell et McNair à s'allier pour les sauver...

George découvre le vampire ressuscité William Herrick dans l'hôpital psychiatrique. Mitchell tente de le tuer, mais Nina l'en empêche. Cara, une autre vampire, arrive et demande l'aide de Mitchell pour retrouver Herrick. Il accepte, à condition qu'elle lui révèle le secret de l'immortalité, pour échapper à son futur assassin. Quand Herrick la rejette, elle se suicide. Rongé par une mort qu'il sent inévitable, Mitchell devient imbuvable, et sa relation avec Annie en pâtit. Mais quand Herrick lève le voile sur un terrible secret, il manipule Nina pour qu'elle garde le silence, au moins auprès de ses amis...

George apprend que son père est décédé, alors qu'il ne l'a pas revu depuis des années. Il se rend aux funérailles en observateur lointain et discret. Mais il découvre que George senior a en fait feint sa mort et vit reclus dans une caravane. Sa femme Ruth, qui pense que George junior est lui aussi décédé, est dévastée. Mais quand il confronte ses deux parents, ils se réconcilient, malgré leur difficultés à accepter la condition de loup-garou de leur fils. L'inspecteur Nancy Reid se lance sur les traces de Mitchell, qui a brûlé son journal, sans savoir que Herrick l'avait déjà montré à Nancy...

Le groupe apprend que vingt ans plus tôt, McNair avait kidnappé Herrick, l'obligeant à disputer un combat de loup-garou contre humain dans une cage. McNair l'avait emporté, mais était devenu un loup-garou. L'inspecteur Nancy Reid est toujours à la poursuite de Mitchell, qui se morfond, incapable de trouver le secret de l'immortalité. McNair et Reid tendent un piège à Mitchell, mais c'est Herrick qui en profite. L'étau se resserre autour du jeune vampire...

Herrick massacre les policiers qui ont capturé Mitchell, avant de placer ce dernier dans une cage, où il est rejoint par George. Herrick espère que la nouvelle de la probable mort de Nina suffira à donner l'envie à George de se débarrasser de Mitchell. Mais Tom les délivre à temps, permettant à Mitchell de tuer Herrick pour de bon. Lia révèle à Annie que la prophétie concernant la mort de Mitchell était une ruse, même si le vampire en reste convaincu. Pour éviter à ses instincts criminels de refaire surface, Mitchell demande à George de le tuer, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'Edgar Wyndam, un «Ancien»...