Face à une menace qui risque de détruire le temps lui-même, les Seigneurs du Temps ne peuvent plus venir en aide au Docteur. Ils décident alors de laisser ses incarnations passées l'aider.
Le Docteur et Jo atterrissent sur le SS Bernice, un bateau qui semble traverser l'Océan Indien. De nombreuses anomalies ne tardent pas à arriver : Un monstre sort de l'océan, les événements se répètent continuellement, et une main géante enlève le TARDIS...
Le Docteur et Jo se retrouvent par erreur dans un vaisseau spatial où ses occupants, en proie à des hallucinations, les prennent pour des extra-terrestres Draconiens. Cet incident est sur le point de se transformer en une guerre ouverte entre les deux empires.
Touché par un tir, Le Docteur se retrouve avec Jo sur la planète Spiridon afin de regagner des forces. Il retrouve une équipe de Thals, le peuple qu'il a aidé autrefois, en exploration sur une planète jungle Spiridon sur laquelle se trouve de mystérieux Daleks invisibles.