Une nouvelle épreuve commence pour Dodo et Steven, dont les adversaires ne sont autres que la famille de Cœur d’un jeu de cartes auquel le Fabricant de Jouets a donné la vie. Il s’agit pour eux de trouver la bonne chaise parmi les sept, six d’entre elles étant mortellement piégées. Lorsque le Docteur tente de leur donner la solution, le Fabricant lui enlève la capacité de parler. Ayant trouvé des poupées géantes, Dodo et Steven tentent de les mettre sur les chaises afin d'en tester le danger, mais sont doublés par le Roi et la Reine de Cœur qui tentent eux aussi de déterminer la véritable chaise. À la fin, Dodo s'assiéra sur une chaise piégée qui tentera de la geler, mais le Roi et la Reine s'étant tous deux assis sur une même chaise, le sort sera rompu. Steven et Dodo atteignent encore un faux TARDIS alors que le Docteur en est au mouvement 700. Tandis qu'ils découvrent une nouvelle énigme, ils sont poursuivis par des poupées ballerines.

Steven et Dodo arrivent à s'enfuir en passant la porte de la nouvelle épreuve. Ils se retrouvent à présent dans une cuisine, en compagnie de Mrs Wiggs et le Sergent Rugg, deux nouvelles créatures du Fabricant de Jouets destinés à les énerver. Ils doivent fouiller la cuisine de fond en comble pour trouver la clé de la porte qui mène à la piste de danse, la suite de l’épreuve. Le sergent, par bêtise, les aidera involontairement, et il ne tardent alors pas à trouver la fameuse clé, cachée dans une tourte. Ils ouvrent la porte et se retrouvent dans une salle de bal. Lorsqu'ils la traversent, ils ne peuvent s'empêcher de danser. Steven et Dodo réussissent à en réchapper en changeant de partenaire de danse et atteignent une nouvelle fois un faux TARDIS. Le Docteur en est au mouvement 902 lorsque ses deux compagnons se retrouvent face à Cyril, un homme étrange déguisé en écolier.

Le dernier jeu est une sorte de marelle. Chaque joueur doit lancer des dés pour avancer d’un certain nombre de cases et être le premier à atteindre l’arrivée. Face à eux, Cyril se montre exécrable et ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, il finira par perdre en glissant sur sa propre poudre glissante. Steven et Dodo gagnent alors que le Docteur est à son avant-dernier mouvement. Le Fabricant le somme de finir la partie, ce que le Docteur ne veut pas, car cela pourrait entraîner la destruction de l'univers céleste et par conséquent, celle du Docteur et du TARDIS. Ils réussissent néanmoins à s'en sortir en s'enfuyant et en imitant la voix du Fabricant pour que le dernier mouvement soit amorcé. Steven propose alors au Docteur quelques bonbons laissés par Cyril. En ayant avalé un, le Docteur se met à crier.

Le TARDIS se matérialise dans la ville de Tombstone, à l'époque du Far West. Après s'être fait interroger par le Shérif Wyatt Earp, le Docteur, ayant très mal aux dents décide d'aller voir l'unique dentiste de la ville, un certain Doc Holliday tandis que Steven et Dodo se rendent dans un saloon pour y réserver des chambres. À l’intérieur, les frères Clanton et Seth Harper les entendant parler du Docteur, pensent qu'il s'agit du Doc Holliday qu'ils cherchent à tuer. À la suite de quelques quiproquos, Doc Holliday a vent de cette méprise et, profitant de la situation, donne son arme au Docteur pour le faire passer pour lui. Alors que le Docteur se rend dans le Saloon de la dernière Chance, les Clanton forcent Dodo à jouer du piano et Steven à chanter.

Le Docteur entre dans le saloon où il est pris pour Holliday et se sent rapidement menacé. Alors qu’il tente d’expliquer pourquoi il est en possession de l’arme d’Holliday, il tire accidentellement, arrachant un pistolet de la main d’un des Clanton. Lorsque le shérif Masterson et le marshal Earp entrent à leur tour, ils arrêtent le Docteur. Pendant ce temps là, Holliday et sa compagne, Kate, ont pris Dodo en otage. Ils fuient la ville avec elle après qu'Holliday eut tué Seth Harper. Ce soir-là, Steven tente de faire évader le Docteur quitte à lui faire passer en douce une arme, mais le Docteur ne souhaite pas d'acte violent et en fait part à Wyatt Earp. À l'extérieur de la prison, les Clanton ont provoqué une émeute et menacent de pendre Steven si le Docteur ne leur est pas livré.

Les Clanton menacent toujours de pendre Steven si « Holliday » ne leur est pas remis, mais Wyatt Earp, sorti par derrière, a fait discrètement le tour de la foule et réussit alors à assommer Phineas Clanton au moment où celui-ci passait la corde au cou de Steven. Il libère ce dernier et calme la foule. Ayant mis Phineas Clanton en prison, il libérera Steven et le Docteur en leur demandant de quitter la ville, mais ceux-ci ne peuvent repartir sans Dodo. C'est alors qu'arrive Johnny Ringo qui lui aussi en veut personnellement à Doc Holliday pour une histoire de jalousie à propos de Kate. Ringo tuera Charlie, le barman du saloon, après que celui-ci l'ait reconnu. Ringo tombe alors sur Steven et le Docteur à la recherche de Dodo et se joint à eux. Pendant ce temps là, Dodo réussit à forcer Doc Holliday à les ramener à Tombstone, tandis que le Docteur se retrouve avec Wyatt Earp, qui vient d'accueillir ses frères Warren et Virgil. Ringo, suivi par Steven, tombe sur Kate qui lui affirme que Doc Holliday est parti au Nouveau-Mexique. Content que Kate soit de nouveau "libre", il la menace pour qu'elle les rejoigne. À Tombstone, les frères Clanton feront évader Phineas, tirant mortellement sur Warren Earp au passage.

Le Docteur est nommé shérif adjoint de Tombstone en dépit de ses protestations. Wyatt et Virgil Earp découvrent leur frère Warren mourant, mortellement blessé par Ike et Billy Clanton. Wyatt décide alors d’en finir avec les Clanton et envoie Virgil leur transmettre le message au moment où Holliday revient avec Dodo et décide de se ranger au côté de Wyatt. Un affrontement se prépare alors à O.K. Corral entre les frères Earp et les frères Clanton, les uns aidés par Holliday, les autres par Johnny Ringo. À la fin de la fusillade, Ringo et trois des Clanton seront tués tandis que Doc Holliday est en cavale. Wyatt Earp dégage le Docteur de ses obligations et lui, Steven et Dodo rejoignent le TARDIS. Lors de l'atterrissage, le Docteur affirme qu'ils sont arrivés dans le futur à un âge de prospérité sans précédent. Pourtant, le scanner ne montre qu'un homme sauvage qui s'approche dangereusement du TARDIS.

Le Docteur, Steven et Dodo arrive dans un futur lointain et sont accueillis par la civilisation avancée des Aînés. Ils commencent rapidement à suspecter qu'ils cachent un secret.

Le Doctor, Steven et Dodo étudient pourquoi il y a des Sauvages dans la cité des Aînés et découvrent le prix à payer pour cette société parfaite.

Le Docteur a été capturé et fait l'objet de la procédure d'extraction des Aînés. Steven et Dodo doivent revenir à la ville pour le sauver.

Le Docteur exhorte les Sauvages à mettre enfin un terme à l'oppression des Aînés et sollicite l'aide d'un allié improbable.

Le Docteur et Dodo sont revenus dans l'Angleterre de 1966. Un nouveau super-ordinateur, WOTAN, est sur le point d'y être lancé. S'étant approché trop près de celui-ci, Dodo devient comme possédée par la machine.

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