Après avoir éviter de justesse le dodompa puissance maximum de Chaozu, Krilin contre avec un Kamé Hamé Ha très puissant qui est à deux doigts de mettre un terme au combat. Chaozu semble vexé par cet épisode et décide de redevenir offensif. Mais Krilin se défend très bien impressionnant aussi bien Son Goku, Kamé Sennin que Ten Shin Han. Quelque peu en difficulté, Chaozu utilise ses pouvoirs psychiques pour stopper Krilin et lui envoyer une série de coups de pied qui cause beaucoup de dégâts à Krilin qui remarque pourtant que Chaozu a besoin de ses mains pour utiliser ses pouvoirs. Il tente alors le tout pour le tout en lui demandant le résultat d'opération pour que Chaozu utilise ses mains pour compter et que donc ses pouvoirs ne marchent plus. Cela marche idéalement et Krilin prend définitivement l'avantage et envoie Chaozu hors-ring. La journée se termine et nos héros rendent visite à Yamcha tandis que Chaozu reçoit des cours de maths intensifs de la part de Tsuru Sennin. En pleine nuit un homme masqué se rend à l'hôtel de Son Goku pour tenter de le supprimer mais sans succès. Il s'agit de Tsuru Sennin qui souhaite venger la mort de son frère. Alors qu'une confrontation semble inéluctable, Ten Shin Han s'interpose car il souhaite battre lui-même Son Goku pendant le tournoi sous le regard du monde entier.

Une nouvelle journée débute et l'on apprend par Bulma que Panputt l'adversaire de Son Goku est un fin spécialiste du combat mais également une star du cinéma qui fait chavirer les cœurs. Son manager, se doutant qu'il ne fera pas le poids face à Son Goku, décide de trouver une astuce pour que son poulain l'emporte. Il enlève Son Goku lui faisant croire que le tournoi a été déplacé. Par chance, Lunch version blonde a été témoin de la scène. Elle poursuit alors la voiture où se trouve Son Goku et récupère notre héros qui arrive au dernier moment après une entrée triomphante de Panputt. Le combat ne dure que quelques secondes, Panputt étant très faible par rapport à Gok.

C'est l'heure de la confrontation entre Ten Shin Han et Jacky Chun. Yamcha s'inquiète beaucoup quant à l'issue du combat connaissant la férocité du guerrier aux 3 yeux. Le match est très équilibré, chacun plaçant quelques coups à l'occasion sans pour autant prendre l'avantage. L'issue du combat est assez difficile à prévoir.

Le combat se poursuit et est toujours autant équilibré. Ten Shin Han décide donc d'utiliser une nouvelle technique, le taiyoken, une attaque qui émet une forte lumière et éblouit son adversaire. Surpris par l'attaque, Jacky Chun encaisse un violent coup de genou en pleine nuque qui met KO Jacky. L'arbitre commence alors à compter mais contre toute attente, Jacky se relève, ce qui stupéfait Ten Shin Han comme Tsuru Sennin. Ce dernier commence d'ailleurs à se poser des questions sur qui est réellement Jacky. Jacky Chun interroge Ten Shin Han sur les raisons qui le poussent à suivre une route obscure lui vantant les mérites d'être un héros pendant que Tsuru Sennin découvre que Jacky Chun et Kamé Sennin ne forment qu'une seule et même personne et en avertit son élève. Ten Shin Han envoie alors un énorme Kamé Hamé Ha que Jacky repousse dans les nuages. Se rendant compte qu'entre ses trois élèves plus les deux de son rival Tsure Sennin, la nouvelle génération est de très haut niveau, Jacky décide d'abandonner. Il considère avoir transmis tout ce qu'il pouvait aux jeunes et souhaite leur passer le relais.

Alors que le combat entre Son Goku et Krilin va bientôt débuter, Ten Shin Han n'arrive pas à comprendre les raisons de l'abandon de Kamé Sennin. Il le retrouve et lui demande de s'expliquer. Mutenroshi lui explique ses raisons, ce qui laisse Ten Shin Han assez perplexe. Son Goku et son meilleur ami sont donc opposés l'un à l'autre. Ils ont tous deux suivi un entraînement intensif et sont fins prêts pour ce défi. Krilin est ultra motivé et se défend très bien. Aucun des deux amis n'arrive à prendre l'avantage.

Son Goku accélère un peu et met Krilin à terre. Le jeune chauve se relève rapidement et repart à l'attaque. Il se rend compte que Son Goku est plus fort que lui. Il décide donc d'utiliser un stratagème pour saisir la queue de Son Goku, son point faible. Malheureusement pour lui, Son Goku a en fait beaucoup utilisé sa queue pendant son entraînement pour que celle-ci ne soit plus un point faible. Mais Krilin a plus d'un tour dans son sac et ne compte pas abandonner pour autant. Il se jette à corps perdu dans la bataille et arrive à faire reculer Son Goku et même à le mettre à terre. Son Goku décide donc d'accélérer pour de bon et envoie hors-ring son meilleur ami. La finale tant attendue entre Son Goku et Ten Shin Han va avoir lieu.

C'est le jour de la finale. Yamcha a décidé de venir la voir depuis les tribunes. Ten Shin Han comme Son Goku semblent ultra motivés pour remporter ce combat.Le coup d'envoi à peine donné, les deux combattants se ruent l'un sur l'autre mais Ten Shin Han d'un Dodompa envoie Son Goku percuter le ring. Son Goku repart à l'attaque mais Ten Shin Han avec ses trois yeux parvient à bien voir les déplacements de notre héros. Son Goku subit de plein fouet les attaques de Ten Shin Han et semble en grande difficulté.

Alors que Son Goku est déjà sonné, Ten Shin Han utilise une attaque spéciale où il utilise son adversaire comme un ballon de volley. Son Goku encaisse l'attaque et se relève et accélère le rythme. Il met alors rapidement Ten Shin Han en difficulté. Les deux combattants décident alors de se battre à 100 % et l'affrontement devient très équilibré. Comme Jacky Chun, Son Goku utilise un Zanzoken multiple mais amélioré et il parvient à mettre Ten au sol. Énervé par la situation, Ten Shin Han décide d'utiliser son Tayoken que Son Goku réussit pourtant à bloquer. Il parvient même à lui mettre un coup de poing, profitant des lunettes de soleil qu'il a piqué à Kamé Sennin. Ten Shin Han se relève et le match reprend. Mais bizarrement, Son Goku semble éprouver des difficultés à pouvoir bouger comme il le souhaite.

Goku semble énervé par la situation. Il reproche à Ten de tricher ce qui agace son adversaire. C'est en fait Chaozu qui utilise ses pouvoirs psychiques pour bloquer Son Goku et aider son ami. Il suit en fait les ordres de Tsuru Sennin qui ne supporte pas de voir Ten avoir des difficultés. Kamé Sennin comme Yamcha ont remarqué la triche employée par Tsuru Sennin et Chaozu. À cause de Chaozu, Son Goku encaisse de nombreux coups. Ten Shin Han finit par comprendre ce qu'il se passe. Il est d'ailleurs très énervé de voir que son maître a interféré dans le combat et demande à Chaozu d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs. Il va même plus loin en demandant à Son Goku de lui infliger quelques dégâts pour que le combat soit équitable. Après que Kamé Sennin ait expédié son rival Tsuru Sennin à quelques kilomètres grâce à un Kamé Hamé Ha, le match reprend pour de bon. Ten Shin Han décide d'utiliser une technique spéciale pour poursuivre le combat qui lui permet d'avoir deux bras supplémentaires, le Shiyoken.

Grâce à ses 4 bras, Ten prend l'avantage. Il parvient même à immobiliser Son Goku en lui attrapant bras et jambe. Ce n'est que grâce à sa queue que Son Goku réussit à se dégager. Le combat se poursuit bien que les deux combattants soient pas mal entamés. Son Goku tente une prise de soumission mais, grâce à ses deux bras supplémentaires, Ten reprend le dessus. Malheureusement pour lui, la douleur étant trop intense, il perd ses bras supplémentaires et Son Goku est de nouveau en position de force. Au prix d'un incroyable effort, Ten réussit à se défaire de l'étreinte de Son Goku, il l'envoie même dans le décor. Le combat peut reprendre et Ten Shin Han décide d'utiliser sa technique suprême, le Kikoho, une vague de puissance dévastatrice qui consomme l'énergie du lanceur également. Une seule attaque a d'ailleurs suffit pour détruire entièrement le ring. Son Goku a d'ailleurs disparu.

TenShinHan vient de réduire la surface de combat a néant avec son Kikoho. Goku l'a esquivé au tout dernier moment. Comme il n'y a plus de ring, le premier à toucher le sol sera le perdant, et comme TenShinHan peut voler dans les airs ... Goku tente le tout pour le tout, il utilise le Kaméhaméha pour se propulser contre son adversaire et l'assome. Manque de chance, il heure une voiture avant lui. TenShinHan est déclaré vainqueur du Tenka-Ichi-Budokai. Tout le monde se prépare à quitter le tournoi, mais Goku découvre une affreuse nouvelle : Krilin vient de se faire assassiner par un démon, qui a volé le Dragon Ball de Goku !

Tous les héros arrivent au pas de course rejoindre Son Goku et Krilin. Ils constatent la triste nouvelle de la mort de Krilin. Son Goku est au bord de l’explosion. Il demande le dragon radar à Bulma et fonce à la poursuite du monstre qui a tué son ami et pris le dragon ball de Son Goku malgré la désapprobation de Kamé Sennin qui sachant que son élève a dépensé toutes ses forces au tournoi, il aura bien du mal à vaincre le monstre qui n’a fait qu’une bouchée de Krilin. Oolong découvre une étrange feuille avec le signe du démon en écriture japonaise à l’intérieur d’un rond rouge. Ce symbole glace le sang de Kamé Sennin qui semble savoir d’où il provient. C’est en fait l’emblème du démon Piccolo, un démon qui avait plongé la Terre dans le chaos il y a longtemps.

Piccolo veut se venger du maître de Kamé Sennin. Il est prêt à éliminer tous les participants du grand tournoi d'arts martiaux. Son Goku parvient à retrouver celui qui a tué Krilin.

Tous ceux qui ont participé au grand tournoi subissent le même sort que Krilin, par le monstre que Piccolo a envoyé. Son Goku est dans une forêt.

Son Goku rencontre un garçon qui se nomme Yajirobé. Ten Shin Han, Chaozu et Kamé Sennin partent pour récupérer les sept boules de cristal.

Son Goku sympathise avec son nouvel ami. Le monstre de Piccolo continue à tuer les participants du grand tournoi.

Ten Shin Han, Chaozu et Kamé Sennin continuent à récupérer les boules de cristal.

Son Goku arrive à battre celui qui a tué Krilin. Ten Shin Han, Chaozu et Kamé Sennin ont réussi à rassembler 4 boules de cristal.

Son Goku s'apprête à battre le démon Piccolo, mais il ignore que ce monstre possède des pouvoirs terrifiants.

Son Goku a été battu par Piccolo. Yajirobé l'emmène à la tour Karine. Kamé Sennin s'apprête à se mesurer à Piccolo.

Kamé Sennin est prêt à tout pour battre Piccolo, même à y laisser la vie.

Piccolo recherche les sept boules de cristal, pour demander la vie éternelle au dragon Shenron.

Son Goku est transporté par Yajirobé à la terre sainte, où il revoit Upa et son père. Son Goku est blessé. Le père d'Upa conseille à Yajirobé d'escalader la tour Karine avec Son Goku.

Son Goku et Yajirobé arrivent au sommet de la tour.

Son Goku doit réussir une épreuve pour récupérer l'eau sacrée.

Son Goku et Yajirobé sont dans une grotte. Son Goku voit Kamé Sennin et ses amis, mais le jeune garçon doit partir chercher l'eau sacrée, pour battre Piccolo.

Après s'être aventuré dans la grotte, Son Goku se sent plus fort, et il est prêt à combattre Piccolo.

Ten Shin Han est plus déterminé à vouloir battre Piccolo, et il s'entraîne. Son Goku et Yajirobé cherchent toujours un moyen de sortir de la grotte.

Ten Shin Han se bat contre un monstre envoyé par Piccolo, mais il finit par être épuisé, et au moment où le monstre l'achève, Son Goku arrive à sa rescousse.

Son Goku se bat contre Piccolo, il mènent tous les deux une lutte sans merci.