Le seigneur Bohort ainsi que son frère sont assignés à une tour pour y surveiller le passage avoisinant. Leurs ordres sont clairs: Tirer sans somation sur les gens qui marchent sur le sentier...

Séli veut que le Jurisconsulte foute le camp. Le roi Loth d'Orcanie et sa femme Anna (la demi-sœur d'Arthur) sont en voyage avec Galessin et Dagonet pour rencontrer Arthur. Mais Arthur part dans sa quête de ses enfants. Guenièvre insiste pour l'accompagner, ne voulant pas rester auprès de ses parents.

Arthur et Guenièvre font halte au quartier général de Perceval et Karadoc. Perceval, Karadoc et Merlin décident de poser leurs conditions, sans vraiment être très convaincants.

La régence de Léodagan font craindre à Loth d'Orcanie et à sa cruelle femme, Anna, la levée du sursis que leur avait accordé Arthur. Ils font donc route vers la taverne où font étape Arthur et Guenièvre. Anna, bien qu'elle haïsse son demi-frère, supplie Arthur qu'il intervienne auprès de Léodagan pour qu'il ne la mettent pas à mort, elle et son époux. Face au refus d'Arthur, Anna et Loth tentent de l'assassiner...

Arthur et Guenièvre font route avec le tavernier. De leur tour, Bohort et Lionel les voient passer, et Bohort exige que Lionel, trop remonté décidément, ne leur tire pas dessus. En campagne avec ses brigands, Venec découvre Lancelot évanoui et blessé dans un pré, mais pas assez évanoui pour ne pas lui donner un coup de bâton. Arthur passait par là et entend le cri de douleur de Venec et va jeter un coup d'œil. Il ne voit personne mais passe à trois mètres de Lancelot...

Arthur et Guenièvre, accompagnés du tavernier, font halte chez Guethenoc. Ils sont chaleureusement accueillis, mais se sentent très mal à l'aise avec le "bas peuple". Lancelot continue à agoniser. La Dame du Lac le rejoint, assez remontée par l'entêtement de celui-ci. Elle lui conseille fortement de se rappeler des gestes magiques et d'une comptine qu'elle lui avait apprise à l'époque où elle était sa nourrice. Déçue qu'il ne se souvienne de rien, elle l'abandonne. Chez Guethenoc, Arthur demande si Madenn a eu un enfant de lui. Mais Guethenoc et son épouse sont incapables de le renseigner: elle a lui beaucoup d'enfants et avec plusieurs hommes différents...

Arthur et Guenièvre font route avec Guethenoc vers les pâturages où Madenn garde les moutons de son père. Arthur est très agacé par les complaintes incessantes de Guethenoc. De son côté, Lancelot se rappelle peu à peu des gestes et de la comptine de guérison des blessures. Arrivés au pré, Madenn est partie chercher une brebis manquante. Guethenoc contraint Arthur de chercher la brebis avec lui. Pendant leur recherche, Guethenoc révèle qu'une des jumelles (lesquelles ?) était ou est enceinte. Malheureusement, il est très imprécis dans leur description physique.

La jeune bergère qui garde les moutons de Guethenoc révèle à Arthur que Madenn a eu des enfants, dont la plupart sont morts alors qu'ils n'étaient que nourrissons. Madenn a aussi deux enfants, mais leurs âges ne correspondent pas avec la période de sa liaison avec Arthur. D'autant plus qu'au moment de leur liaison, elle était déjà enceinte de plusieurs semaines et d'un autre ! Retour à la grotte de Lancelot: celui-ci se réveille, observé par Méléagant, qui lui fait part de sa profonde déception devant l'incapacité de Lancelot à tuer Arthur, et d'avoir guéri sa blessure par la magie blanche. Méléagant abandonne Lancelot, au grand désespoir de celui-ci qui promet de se racheter...

Bienvenue au "camp d'entraînement" du clan des Semi-Croustillants, animé par Perceval et Karadoc qui initient leurs hommes à leurs techniques de combat. Pour cela, ils mettent en place des "ateliers" où chacun s'entraîne... à sa façon.

Arthur et Guenièvre quittent le camp des Semi-Croustillants accompagnés d'Yvain, Gauvain et Merlin. Les deux jeunes chefs de clan insistent pour qu'Arthur fasse halte chez eux, d'autant plus qu'Yvain est enthousiaste à l'idée de leur présenter sa femme, dont il ne se souvient pas du prénom! En fait, c'est Démétra, qui n'est visiblement pas satisfaite de sa nouvelle vie. A Kaamelott, Léodagan a dû mal à faire respecter le protocole (personne ne le salue, ni se lève en sa présence), ce qui a le don de le courroucer. S'en suit une bagarre avec le maître d'armes et le jurisconsulte.

Démétra et Arthur profitent de l'absence d'Yvain, Gauvain, Guenièvre et Merlin partis en cueillette en forêt, pour redevenir amants. Arthur demande à Démétra si elle ou les jumelles n'ont pas été enceinte de lui. Démétra répond par la négative. A Kaamelott, le jurisconsulte surprend Mevanwi dans la salle des archives. Elle prétend lire des livres d'Esope et le supplie de ne pas la livrer à la garde. Elle le séduit et ils finissent au lit. Puis, elle prétend qu'elle est amoureuse du jurisconsulte et révèle par "mégarde" qu'elle a été l'épouse échangée d'Arthur, ce qui a le don de fasciner le jurisconsulte.

Mevanwi feint de ne pas croire que l'annulation de l'échange d'épouse est officiel. Pour la satisfaire, le jurisconsulte lui montre l'acte d'échange et l'avenant qui l'annule. Par un tour de magie, Mevanwi fait disparaître l'avenant d'annulation. Elle est donc officiellement reine! De son côté, Arthur continue son long périple et longe la côte. Il tombe sur Venec qui vient de remotiver ses troupes. Celui-ci ne l'ayant pas reconnu, il exige un butin ou un combat. Arthur accepte le combat et Venec est abandonné par ses acolytes. A la Table Ronde, Karadoc semble prendre ses nouvelles responsabilités à cœur devant un Léodagan écœuré mais résigné.

Arthur retrouve dans un phare de la côte le père des Jumelles du pêcheur et, comme il ne sait pas où elles sont, lui demande si une de ses filles a été enceinte. Celui-ci lui dit que non. Comme il est perdu, Arthur lui demande de lui trouver un guide pour le ramener à Kaamelott. Arthur pense que c'est sur cette côte qu'il est débarqué revenant de Rome il y a 15 ans, et que c'était une des jumelles qui avait été la première personne à qui il avait parlé. Le pêcheur attend là sur la côte le retour de son fils depuis... 14 ans.

Arthur passe la nuit au phare en attendant le guide qui le ramènera à Kaamelott. Le Pêcheur lui confirme qu'il n'a pas dit au guide qui est Arthur. Il fait un cauchemar intense : il entend des voix d'enfant, le phare brûle, puis s'éteint soudainement. Le guide le recueille et sait qui est Arthur : c'est Méléagant.

Ygerne se plaint que Perceval, Karadoc et Léodagan se sont servis du coup de l'épée pour mettre Arthur de côté. Mevanwi lui répond que c'étaient les dieux qui ont décidé. Mais Karadoc affirme qu'il rendrait le trône à Arthur s'il lui demandait. Arthur et son guide Méléagant arrivent chez un vieillard. L'homme raconte comment les jeunes ne pensent qu'à retirer Excalibur du rocher, ce qui fait rager son fils, surtout qu'il refuse que celui-ci perde son temps pour aller tenter sa chance. Le fils ne l'a jamais avalé, car c'est ici, chez Anton, qu'Arthur, le seul qui pouvait retirer l'épée, avait été caché par Merlin pendant son enfance, pour le protéger de Pendragon. Ce sont de tristes retrouvailles et, Arthur ressent encore plus son manque d'attache.

Mevanwi exige que Karadoc, en tant que roi de Bretagne, prenne un bain, et qu'il en prenne régulièrement, comme Arthur. Elle veut aussi qu'il soit un réformateur, comme Arthur : par exemple, faire une loi qui dit que c'est la reine qui gouverne... Karadoc décide en effet d'imiter Arthur. Pour commencer, de prendre des maîtresses. Mevanwi le retrouve au bain avec Aelis, une des anciennes maîtresses d'Arthur. Puis Karadoc décide de garder le pouvoir, quitte à déléguer à, par exemple, ses maîtresses... Arthur est fâché avec son guide pour l'étape précédente, qu'il soupçonne d'avoir été programmée. Lancelot a aussi pris un bain : il est tout à fait guéri, rasé, remis à neuf.

Karadoc prend au sérieux son travail de roi. Surtout la gestion des cuisines. Arthur est toujours perdu et doit suivre les détours pénibles de son guide Méléagant. La prochaine étape où il le mène est dans une troupe de saltimbanques, où il retrouve Prisca la voyante (voir La Pythie, Le Mauvais Augure). Le guide exige de rester pour voir leur spectacle du soir. C'est Le garçon qui criait au loup d'Esope. Arthur est désigné pour jouer le loup, mais il ne grogne pas assez fort pour faire peur au garçon...

Arthur ressent une inquiétude glaciale. Le chef de la troupe de saltimbanques lui dit que c'est pas de sa faute s'il n'a pas d'enfants. Arthur, à bout, demande à Méléagant et au chef d'avouer qui ils sont et ce qu'ils veulent faire de lui. Méléagant lui dit d'aller poser ses questions à Prisca. Elle lui répond qu'elle n'a jamais rien vu, mais Arthur sait qu'elle peut, malgré elle. Prisca est soumis à nouveau à une vision, dictée à son insu par Méléagant. Elle lui dit qu'il est infécond, plongeant Arthur dans la plus profonde tristesse.

Mevanwi surprend Karadoc encore encore au bain avec une maîtresse... Il lui annonce qu'Arthur est en route et qu'il l'a invité à la Table Ronde. Et, pour bien faire, qu'elle est « une emmerdeuse premier choix ». Arthur est totalement déprimé. Il dit à Guenièvre qu'il n'a pas d'enfant. Et que la couronne de Karadoc, c'est une jatte... Karadoc lui reproche de n'avoir rien fait pendant son voyage. Arthur lui répond, dépité, qu'il n'a fait que bâtir Kaamelott, appelé des chevaliers de tout le royaume, construit une table ronde pour que tous soient égaux, essayé d'expliquer de qu'est le Graal, tout en rigolant un peu, pour que tout le monde comprenne, parce que c'était compliqué... Il admet tristement qu'il a raté, mais qu'on ne dise pas qu'il n'a rien foutu. Il insiste également sur le fait qu'on ne l'appelle plus Sire.

Arthur refait le même rêve : marchant, avec un enfant absent à son poignet vide... Lancelot trouve le chemin pour renter dans Kaamelott, par une rivière souterraine. Guenièvre dit à Arthur de prendre un bain pour se détendre. Elle sait qu'Arthur est désormais obsédé par les enfants. Elle lui dit de cesser de penser, de faire le vide. Il apprécie finalement l'attention que lui porte Guenièvre. Bohort veut qu'Arthur essaie de retirer Excalibur encore. Il refuse, il abandonne, c'est aux autres maintenant ; lui, c'est terminé. Guenièvre surprend Lancelot dans un corridor : il exige de savoir où est Arthur. Elle refuse, mais par le savon qu'elle a dans la main, il comprend qu'il est au bain. Elle lui dit de le laisser tranquille, il la gifle. Il entre dans la salle du bain, trouve Arthur exsangue : il s'est tranché le poignet... Lancelot appose sa main sur la plaie...