David obtient un emploi sur la piste hippique de San Remo dans l'espoir d'en apprendre plus sur une formule de vitamine qui calme les chevaux sauvages.
Un chinois nommé Lee Sung raconte à David qu'il existe un moyen de contrôler mentalement sa colère. David veut l'apprendre pour arrêter ses transformations.
En travaillant dans une boîte de nuit, David retrouve Alice, une jeune femme qu'il avait connue quand elle était enfant. Elle est devenue alcoolique et il veut l'aider.
Alors qu'il travaille dans un restaurant David est pris en photo par un journaliste qui travaille dans le même journal que Jack McGee. Il doit à tout prix récupérer les négatifs.
Alors qu'il recherche la solitude dans une forêt de Baja au Mexique pour éviter la foule pour ne plus se transformer, David voit sa tranquillité troublée par une femme lui demandant son aide.
Le visage recouvert de bandages et amnésique après un accident de la route, David embarque dans un petit avion où se trouve également Jack McGee, persuadé que cet homme mystérieux a un lien avec Hulk. C'est dans cet épisode que Jack découvre que Hulk est un homme qui se transforme et à partir de là il cherchera à découvrir sa véritable identité.
Le visage recouvert de bandages et amnésique après un accident de la route, David embarque dans un petit avion où se trouve également Jack McGee, persuadé que cet homme mystérieux a un lien avec Hulk. C'est dans cet épisode que Jack découvre que Hulk est un homme qui se transforme et à partir de là il cherchera à découvrir sa véritable identité.
David Banner retourne voir Lee Sung pour continuer son apprentissage dans l'espoir de contrôler ses métamorphoses. Durant son séjour, deux frères se disputent sur la manière de punir le meurtrier de leur père, lequel était policier, tout comme eux.
Un soir David est jeté par la police dans un wagon pénitentiaire avec un psychotique. L'homme le frappe, David se transforme en Hulk et le psychotique s'échappe.
Après avoir entendu que des artefacts montrant qu'il y avait des êtres primitifs semblables à Hulk il y a 30000 ans, David se joint à la prochaine expédition dans une réserve indienne.