De retour dans l'Angleterre de l'année 1966, Polly est témoin d'un meurtre dans un entrepôt de l'aéroport de Londres. Bientôt, Polly et Ben sont enlevés. Alors que le Docteur et Jamie enquêtent, ces derniers ont affaire à une étrange agence de voyages, la Chameleon Tour.
À l'origine du vol du TARDIS, les Daleks amènent le Docteur et le contraignent à effectuer une expérience qui permettrait de les rendre totalement invincibles : tenter de trouver ce qui rend les humains si uniques...