Le Docteur et ses compagnons atterrissent sur la planète Telos où une équipe d'archéologues tente de retrouver la trace de la civilisation disparue des Cybermen. L'expédition rencontre de nombreux sabotages.
Le Docteur réussit à faire atterrir le TARDIS dans l'Himalaya. Lui et ses compagnons se retrouvent dans un monastère subissant l'assaut d'étranges Yétis robotisés.
Le TARDIS arrive sur la Terre du futur en proie à une nouvelle ère glaciaire, et les voyageurs trouvent le chemin vers une base scientifique où une créature à l'apparence d'un humain géant a été trouvé prisonnier des glaces. Ces étranges créatures se trouvent être des guerriers venus de Mars et prêts à tout pour retrouver leur planète.
Le Docteur et ses compagnons se retrouvent sans le vouloir mêlés à une intrigue politico-scientifique, à cause de la ressemblance entre le Docteur et le dirigeant sans scrupules Salamander.
Quarante ans après le retour du Professeur Travers du Tibet, la Grande Intelligence semble être de retour. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent à enquêter dans le métro de Londres devenu le théâtre d'une bataille entre les Yétis et les militaires.
Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans une station destinée à acheminer du gaz, se trouvant sur une petite ville côtière de l'Angleterre. La ville commence à être malade à cause d'une mousse étrange se trouvant dans les tuyaux...