Rose est témoin de la régénération du Docteur. Elle est persuadée d'avoir affaire à un imposteur qui aurait fait disparaître le vrai Docteur pour prendre sa place. Celui-ci tente de la rassurer...
La nouvelle incarnation du Docteur a du mal avec sa régénération et sombre en catalepsie. Le temps qu'il récupère, Rose et Mickey font du shopping qui s'achève par un combat contre des pères Noël et un sapin. Le Docteur revient brièvement à lui, le temps d'expliquer qu'il s'agit du prélude à une invasion. Effectivement, les Sycorax annoncent leur intention de réduire en esclavage la moitié de l'humanité. Le Premier ministre, Harriet Jones, refuse de se soumettre, mais les Sycorax menacent alors de tuer un tiers des habitants de la planète. Rose va devoir protéger le monde, le temps que le Docteur se réveille...
« Attack of the Graske » est un jeu interactif mettant en scène le dixième Docteur. Rose assiste à un concert d'ABBA en 1979 ; le Docteur, avec le joueur en guise de compagnon, doit faire face à un Graske, un alien préparant l'invasion de la Terre...
À la veille de son mariage, Donna est mystérieusement projetée à bord du TARDIS. Le Docteur ne comprend pas comment elle a pu arriver là et sa présence le contrarie beaucoup, car il ne s'est pas encore remis du départ de Rose. En outre, il soupçonne Donna d'être mêlée à une menace extraterrestre...
Le dixième Docteur et Martha Jones traversent différentes planètes à la recherche de puces permettant de découvrir « L'Infini », un vaisseau spatial qui permet de réaliser son souhait le plus cher. Mais Balthazar, un corsaire de l'espace, est aussi en quête de l'Infini...
Après avoir quitté Martha Jones, et avant que le TARDIS ne heurte le vaisseau spatial « Le Titanic », le dixième Docteur se retrouve nez-à-nez avec sa cinquième incarnation à bord de sa cabine...
Le vaisseau « Titanic » entre en collision avec le TARDIS alors que le Docteur le répare. À bord de cet astronef, de riches oisifs se rendent sur Terre pour voir comment Noël y est célébré. Le Docteur y fait la connaissance d'Astrid, une charmante serveuse. De retour d'une excursion, ils découvrent que Hardaker, le capitaine du vaisseau spatial, renvoie tous ses officiers et active le bouclier magnétique de la navette, ce qui a pour effet d'attirer les météorites...
Le Docteur atterit avec le TARDIS à Londres en 1851, la veille de Noël. Il y fait une curieuse rencontre : une femme, Rosita, accompagnée d'un homme qui prétend être le Docteur. Ignorant s'il s'agit d'un imposteur ou d'un voyageur du futur, le Docteur dissimule sa véritable identité et se joint à eux pour enquêter sur des disparitions mystérieuses. Bientôt, le trio doit repousser une invasion des Cybermen...
Christina de Souza, une voleuse avide de sensations, dérobe un bijou dans un musée et parvient à échapper à la police en montant dans un bus londonien à bord duquel se trouve le Docteur. Peu de temps après, le véhicule se retrouve propulsé à travers un vortex sur une planète désertique, San Helios. Alors que les passagers tentent de repartir, le Docteur découvre qu'une terrible menace s'apprête à s'abattre sur la Terre...
Le TARDIS amène le docteur sur Mars, en 2059. La première base habitée, Bowie Base One, vient d'y être installée, et le Docteur s'y rend, à la grande surprise du personnel de la base, dirigée par Adelaide Brooke. Bientôt il réalise qu'il est arrivé le jour de la destruction de la base par une explosion nucléaire, un événement historique aux conséquences importantes pour le futur de l'humanité.
C'est bientôt Noël mais l'ambiance n'est guère à la fête, cette année. En effet, tous les habitants de la Terre font d'horribles cauchemars. Pourtant, aucun d'eux ne parvient à s'en souvenir au réveil. Seul Wilfred en conserve un souvenir précis. Lorsque l'heure est venue d'ouvrir les cadeaux, Wilfred remarque qu'une dame blanche apparaît dans le poste de télévision. Elle le met en garde car les humains vont devoir se battre pour la survie de leur planète. Wilfred comprend qu'il va être amené à prendre les armes. Cependant, la dame blanche l'avertit : sous aucun prétexte, il ne faudra en informer le Docteur. Or, celui-ci arrive justement pour demander de l'aide à Wilfred...
Le Docteur n'a d'autre choix que d'affronter les Seigneurs du temps. Wilfred accepte de l'aider. En attendant le conflit imminent, les deux amis se réfugient dans leur vaisseau placé en orbite. Le Maître découvre le diamant gallifreyien. Le Docteur retourne alors sur Terre avec l'arme de Wilfred. Pour autant, il sait bien qu'il ne dispose d'aucun moyen suffisant pour stopper les Seigneurs du temps. Ceux-ci vont bientôt passer à l'action. Ils ont décidé de mettre fin au temps. S'ils réussissent, la création dans son ensemble sera détruite. Est-il possible de les contrer en prenant d'assaut la Porte d'immortalité ?...