Le soir du réveillon de Noël, Clara entend des bruits étranges sur son toit. Elle découvre le père Noël et ses elfes. Au même instant, le Docteur réapparaît et entraîne aussitôt Clara au pôle Nord, dans une base scientifique. Là, des chercheurs luttent contre des crabes monstrueux. Le Docteur comprend que ces créatures profitent des rêves de leurs victimes pour dévorer leur cerveau. Clara est piégée par l'un de ces extraterrestres...
Le Douzième Docteur s'entretient avec Ohila, la grande prêtresse de la sororité de Karn, à propos d'un vieil ennemi du Docteur qui cherche à le rencontrer...
Le Docteur est en 5343 sur Mendorax Dellora, une colonie humaine, pour y passer Noël. Sur un malentendu, il est pris par un certain Nardole pour un véritable médecin qui doit soigner le roi Hydroflax... le mari de River Song.
À New York, le Docteur et Nardole enquêtent sur la société Harmony Shoal, dirigée par des extraterrestres qui veulent conquérir la Terre. Au cours d'une infiltration dans les locaux, ils font la connaissance d'une journaliste, Lucy Fletcher, qui mène également des investigations sur les projets mystérieux de la multinationale. Le trio est capturé par un agent de l'entreprise, mais sont libérés par un étrange super-héros...
Au pôle Sud, le premier Docteur est confronté à sa douzième incarnation et à un capitaine de l'armée britannique, extrait des tranchées de la Première Guerre mondiale juste avant sa mort. Survient un vaisseau spatial qui les embarque tous les trois. À bord, ils rencontrent Bill Potts qui leur présente leur hôte, le « Témoignage »...
De nos jours, deux archéologues, Lin et Mitch, mettent au jour un artefact enterré depuis le IXe siècle. Leur découverte s'avère être une créature extraterrestre qui prend le contrôle de Lin et poursuit une funeste mission. Le Docteur et ses compagnons interrompent leurs festivités du Nouvel An quand ils prennent connaissance de la menace. Ils se lancent alors à la poursuite de Lin et de son hôte...
Le treizième Docteur est fait prisonnier. Ses compagnons de voyage doivent alors trouver un moyen de protéger la Terre en son absence. L’équipe joint ses forces à celles du capitaine Jack Harkness pour vaincre les Daleks qui sont introduits en tant que drones de défense au sein du gouvernement britannique...